27/03/2024
0В настоящее время Китай строит «морскую империю» судоходных и сухопутных портов, которые стали ключевой частью его цепочки поставок обработанной и необработанной древесины. (Фото предоставлено: ЮЧЕУН через Shutterstock)
Торговля древесиной между Австралии с Китаем, которая когда-то составляла 1,6 миллиарда долларов в год, постепенно возвращается: Lesprom Analytics сообщает, что в прошлом месяце из австралийских портов было отправлено чуть менее 70 000 кубических метров бревен.
Тем не менее, это резкое снижение по сравнению с пиком, который наблюдался до COVID: в мае 2019 года Китай приобрел на зеленом континенте 500 000 кубометров хвойной древесины (или 99% от общего объема экспорта Австралии).
В мае 2023 года, после устранения опасений по поводу заражения короедом, Китай возобновил торговлю с Австралией, но её объем упал с 3,5 миллионов кубических метров (в год) за пять лет, предшествовавших Covid, до всего лишь 400 000 кубических метров в 2022 году.
В то время Джоэл Фитцгиббон, бывший министр сельского и лесного хозяйства и бывший генеральный директор Ассоциации лесных товаров Австралии, сказал: «Когда более двух лет назад запрет вступил в силу , он вызвал большие потрясения и неопределенность для многих экспортеров древесины и более широкого лесного сектора». В тоже время генеральный директор порта Портленд Грег Бургойн сообщил, что порт, который экспортировал 1 миллион тонн бревен в Китай, что привело к запретам, «стремится вернуться к этому тоннажу».
Экспорт бревен хвойных пород Австралии по странам с января 2017 года по май 2023 года в кубических метрах. (Источник: ABS и IndustryEdge).
Днями компания Wood Central побеседовала с Рудольфом ван Ренсбургом, соавтором 197-страничного отчета «Китай: обзор лесов, бревен и пиломатериалов», подготовленного Russ Taylor Global и Margules Groome Consulting, который заявил, что, опираясь на мнение консультантов в Китае, считает маловероятным то, что объем австралийского экспорта бревен вернется на прежний уровень.
«Важно отметить, что пик спрос на пиломатериалы хвойных пород в Китай, который наблюдался до Covid, остался позади и , вероятно, не будет повторяться в течение очень долгого времени», — сообщил г-н ван Ренсбург.
«Вместо этого мы ожидаем, что экспорт пиломатериалов из Китая вырастет, что компенсирует снижение экспорта бревен из-за запрета на экспорт бревен из Украины и России, заражения короедом в Европе и ожидаемого замедления лесозаготовок в Новой Зеландии».
Груды необработанных бревен, выстроенные в Чжанцзягане в 2021 году, могут уйти в прошлое, поскольку Китай будет полагаться на пиломатериалы, а не на экспорт бревен для развития своей лесной экономики. (Фото предоставлено: Ambient_pix через Shutterstock Images)
В докладе, первом в своем роде, были охвачены все сферы китайской лесной и деревообрабатывающей промышленности, включая обширную сеть сухопутных и океанских портов Китая, причем, по словам г-на ван Ренсбурга, «ни одна территория не является запретной».
«Наши консультанты нанесли на карту обширные промышленные парки Китая, которые сгруппированы с производственными мощностями, логистическими объектами и сырьевыми объектами, вместе создавая самые эффективные в мире промышленные кластеры», которые, по словам г-на ван Ренсбурга, «стратегически расположены вдоль обширной портовой сети Китая».
Ранее в этом месяце компания Wood Central сообщила, что Китай в настоящее время решает проблему «дефицита поставок» лиственных пород и, благодаря более чем 40-летней политике разработки, быстро наращивает создание плантаций для достижения своей долгосрочной цели «самообеспеченности лесоматериалами». »
В рамках китайского проекта «Пояс и путь» более 30% глобальной цепочки поставок лесной продукции будет напрямую затронуто китайской промышленностью – в области посадки, заготовки, переработки и распределения продукции по всему миру. (Фото предоставлено Институтом Брукингса)
В то же время компания инвестирует в производство ориентированно-стружечных плит (OSB). Целью проекта является производство OSB из древесных отходов, переработанной древесины и бамбука, чтобы стимулировать развитие стран Глобального Юга вдоль его обширной сети поясов и дорог.
Какие возможности существуют для бизнеса, чтобы извлечь выгоду из перехода Китая от импорта бревен к импорту пиломатериалов? Какие возможности существуют у лесопереработчиков и производителей, стремящихся выйти на самый важный лесной рынок в мире?
Г-н ван Ренсбург не стал отвечать на эти и подобные вопросы, коротко резюмировав, – « Хотите много знать о торговле в Китае. Что ж, я думаю, вам придется купить отчет».
Документ под названием « Отчет о лесах, бревнах и пиломатериалах Китая: предложение, спрос и цены на 2030–2035 годы» показывает, что Китай снова станет растущим рынком для хвойных пород древесины, особенно для пиломатериалов . В секторе целлюлозы лиственных пород Китая также произойдет значительный рост, что приведет к значительным последствиям и возможностям в области поставок сырья. Отчет содержит новый анализ, которого раньше не было, и некоторые результаты не соответствуют ожиданиям! По сравнению с более традиционным (часто устаревшим) анализом, в котором много внимания уделяется торговой статистике и отсутствуют обоснованные прогнозы, этот отчет является своевременным и обязательным к рассмотрению .
В докладе рассматриваются ключевые темы и перспективы хвойных и лиственных пород. Некоторые из ключевых тенденций древесного рынка Китая до 2035 года приведены ниже:
Развитие рынка бревен и пиломатериалов хвойных пород Китая:
• Спрос на пиломатериалы хвойных пород в Китае. Пиковый показатель пришелся на 2019 год и составил 61,5 млн м 3 – уровень, который вновь не будет достигнут в течение очень долгого времени. Спрос в 2023 году уже снизился до 42,6 млн м 3 из-за обвала рынка недвижимости и ограничений, связанных с COVID. Спрос на пиломатериалы будет расти медленно, но лишь примерно на 20% к 2035 году.
• Импорт пиломатериалов хвойных пород в Китай. К удивлению команды проекта, импорт пиломатериалов в течение прогнозируемого периода резко вырастет. Пиковый объем импорта составил 27,5 млн м 3 в 2019 году, но упал до 18,0 млн м 3 в 2023 году. Пик 2019 года может быть преодолен примерно к 2030 году, а общий объем импорта может вырасти на 50-75% к 2035 году. Для компенсации необходимо увеличить импорт пиломатериалов. поставка ограниченного сокращающегося импорта бревен!
• Импорт бревен хвойных пород. Пик пришелся на 49,7 млн м 3 в 2021 году , затем упал до 28,0 млн м 3 в 2023 году из-за сокращений в четырех из пяти крупнейших стран-экспортеров (запреты на экспорт бревен в Украине и России; краткосрочный запрет на импорт бревен в Австралии; замедление темпов роста объемов поставок бревен из Центральной Европы). . В Новой Зеландии, крупнейшем экспортере бревен в Китай, в ближайшее десятилетие заготовка древесины начнет сокращаться, что замедлит экспорт бревен в Китай. Конечным результатом является дефицит импорта бревен хвойных пород в Китае, общий спад которого к 2035 году составит более 50% по сравнению с 2021 годом.
• Цены на древесину хвойных пород. Хотя 2024 год будет тусклым, восстановление спроса, низкие запасы и ограниченность поставок бревен начнут увеличивать спрос как на импортируемые бревна, так и на пиломатериалы. Цены вырастут!
Развитие деревообрабатывающей промышленности
• Плантации эвкалипта лиственных пород в Китае расширились в геометрической прогрессии, поставив его на один уровень с Бразилией по размеру и сделав его одним из крупнейших производителей эвкалипта. Это расширение позволяет больше увеличить внутренние поставки, чем многие ожидают.
• Насколько конкурентоспособна эвкалиптовая промышленность? Результаты и анализ наших поездок на места показывают, что китайская отрасль плантационного выращивания древесины лиственных пород находится в более конкурентном положении, чем предполагалось ранее. Мы также видим возможности для Китая перестроить и оптимизировать свою цепочку создания стоимости древесины лиственных пород.
• По прогнозам, производство целлюлозы лиственных пород увеличит потребление с ~20 млн тонн в 2023 году до ~31 млн тонн к 2035 году. В какой степени этот растущий спрос может быть удовлетворен за счет внутренних ресурсов?
• Наш анализ показывает, что в первой десятке китайских производителей лиственной целлюлозы произойдут изменения. Кто станет основными покупателями экспортеров древесной щепы или смогут ли внутренние поставки восполнить этот пробел?
• Конкурентоспособность целлюлозной промышленности. Насколько конкурентоспособна целлюлозно-бумажная промышленность Китая? Сколько они могут позволить себе платить за волокно?
Отчет будет чрезвычайно полезен инвесторам в лесные хозяйства, экспортерам бревен и пиломатериалов хвойных пород, а также участникам отрасли производства щепы и целлюлозы из лиственных пород. Подписчики смогут лучше планировать свой глобальный бизнес и рыночные стратегии благодаря нашей уникальной информации о перспективах рынка Китая.
Отчет теперь доступен для заказа по цене 5 000 долларов США, а таблицы данных отчета доступны дополнительно за 700 долларов США. Корпоративные подписки и презентации также доступны по запросу.
Заказать отчет можно ЗДЕСЬ
