По прогнозам, к 2027 году США станут нетто-экспортером пиломатериалов хвойных пород

В последний раз США были нетто-экспортером в оффшорной торговле пиломатериалами хвойных пород с 2009 по 2016 год, но прогноз Fastmarkets предсказывает, что Юг возглавит рост с 2023 года

Согласно последнему прогнозу Fastmarkets, США станут нетто-экспортером пиломатериалов хвойных пород в зарубежной торговле и обгонят Канаду в качестве ведущего оффшорного поставщика в Северной Америке в течение следующих пяти лет по мере увеличения производственных мощностей.

Прогнозы Fastmarkets по прогнозу пиломатериалов в Северной Америке на пять лет, опубликованные в конце июня, показывают, что экспорт США в зарубежные страны неуклонно растет: с 1,11 млрд досковых футов (bbf) в этом году до 2,7 млрд доскофутов к 2027 году (график).

Прогнозируется, что канадский экспорт в другие страны, кроме США, будет колебаться более умеренно в обоих направлениях в период с 2023 по 2027 год. Прогноз предполагает, что канадский экспорт будет колебаться в диапазоне от 1,78 до 1,82 млрд досковых футов  (bbf) с 2024 по 2026 год, а затем вырастет до 1,86 bbf  в 2027 году.

Между тем, прогнозируется, что импорт из Северной Америки от офшорных поставщиков достигнет пика в 2,66 bbf в этом году по сравнению с исторически высоким показателем в 2,58 bbf в 2022 году. Но в 2027 году прогнозируется, что импорт упадет до 1,37 bbf.

США не являются нетто-экспортером пиломатериалов хвойных пород с 2016 года

Исторически сложилось так, что подавляющее большинство североамериканского импорта из офшоров отправляется в США, и прогноз показывает, что эта тенденция сохранится в течение следующих пяти лет.

В последний раз США были нетто-экспортером в оффшорной торговле пиломатериалами хвойных пород с 2009 по 2016 год, когда условия внутреннего рынка были слабыми.

Прогноз Fastmarkets предсказывает, что Юг возглавит всплеск экспорта США. В последние годы производственные мощности на юге значительно расширились, и ожидается, что будет введено в эксплуатацию больше объектов. В прогнозе в качестве основного фактора замедления роста спроса на пиломатериалы в Северной Америке указываются демографические основы, особенно в 2026, 2027 годах и далее. В результате заводы на Юге будут искать на шельфе рынки сбыта для продажи растущего производства.

Что касается импорта, Fastmarkets ожидает агрессивной коррекции европейских поставок в США на фоне перестановок в мировой торговле, вызванных европейскими санкциями в отношении российских и белорусских пиломатериалов. Кроме того, поставки в Центральную Европу должны продолжать сокращаться в ближайшие годы, поскольку воздействие массового нашествия жуков идет своим чередом.

Несколько давних экспортеров Southern Pine (SYP) отметили, что переход к тому, чтобы США стали нетто-экспортером в течение следующих пяти лет, удивит их. Они утверждают, что производители на Юге, похоже, готовятся к покупке более ярких запасов у поставщиков в Южной Америке и Европе.

Кроме того, европейская ель прочно закрепилась на некоторых участках рынка США и, вероятно, сохранит заметное присутствие в ближайшие годы, отмечают некоторые.

Экспортеры южной сосны видят потенциал для глобальной экспансии

Тем не менее, экспортеры южной сосны продемонстрировали, по крайней мере, измеримый потенциал для расширения на мировых рынках в последние годы. Исторически сложилось так, что Карибский бассейн является крупнейшим и наиболее стабильным рынком для импорта из США. Почти все поставки из США в этот регион – это Southern Pine.

Пандемия подорвала спрос на Карибах, подорвав туризм. Но экспорт SYP в Карибский бассейн может вырасти в ближайшие годы, если индустрия туризма продолжит восстанавливаться. Поставки в мае выросли на 8% по сравнению с 2022 годом.

Традиционные европейские рынки для Southern Pine имеют небольшой потенциал для роста. Экспортеры отмечают, что большинство европейских направлений в последние годы стали нишевыми рынками, и эта тенденция вряд ли изменится. Тем не менее, некоторые экспортеры надеются расширить продажи в соседних регионах, таких как Северная Африка и части Ближнего Востока.

Торговые ассоциации, такие как Совет по экспорту хвойной древесины и Совет по экспорту южной сосны, продолжают вкладывать время и ресурсы в маркетинг южной сосны в этих регионах.

Индия представляет собой еще один рынок, за которым экспортеры южной сосны будут следить в ближайшие годы. На протяжении десятилетий отраслевые наблюдатели отмечали, что Индия имеет потенциал для массового роста в качестве места импорта. Трейдеры указывают на его быстро растущий средний класс, растущий располагаемый доход и огромную базу населения в качестве потенциальных драйверов спроса.

SYP #2 2×10 и более низкие сорта являются наиболее стабильными продаваемыми товарами в Индии. Но этот рынок еще не стал основным направлением, которое некоторые трейдеры ожидали с начала 2000-х годов. Всплеск поставок в один год, как правило, сопровождается резким снижением в следующем. Трейдеры отмечают, что рынок в Индии крайне чувствителен к цене. Множество других проблем препятствуют торговле.

Экспорт южной сосны в Китай достиг пика в 2017 году в 175 миллионов футов доски, но неуклонно снижался в течение следующих пяти лет. Перспективы на этом рынке до 2027 года трудно оценить, учитывая постоянную конкуренцию со стороны Европы, России и других поставщиков.

То, как долго будет продолжаться война в Украине, может существенно изменить тенденции торговли пиломатериалами хвойных пород во всем мире.