Обновление рынка пиломатериалов хвойных пород за 2023 год

Обзор рынка пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке по состоянию на июнь

По мере того, как июнь приближался к своим последним неделям, звездный новый отчет о жилищном строительстве за май и сохраняющийся очень низкий уровень запасов способствовали росту спроса на пиломатериалы. Цены на многие товары несколько восстановились, при этом лидировали специальные товары, такие как стойки. Клиенты были застигнуты врасплох из-за сокращения предложения, поскольку фактическая строительная деятельность впервые в этом году набрала обороты. Сильные лесные пожары на севере продолжались, в то время как погодные условия не давали надежды на передышку в ближайшее время. Неизвестность о возможном сокращении лесопильных заводов и снижении объемов производства пиломатериалов послужила мотивацией покупателей вмешаться и зарезервировать закупки древесины, необходимые в ближайшие недели и месяцы.

После того, как цены на пиломатериалы оставались неизменными на уровне 360 USD/1000 досковых футов в течение двух месяцев, в начале июня цены на пиломатериалы, наконец, начали расти, поскольку строительная деятельность вошла в полный разгар сезона. За неделю, закончившуюся 14 июля, цена на эталонные пиломатериалы хвойных пород Western Spruce-Pine-Fir 2×4 #2&Btr KD (RL) составила 458 USD/1000 досковых футов (194 USD/м3), что на 12 долларов США или три процента больше, чем на предыдущей неделе, когда она составляла 446 USD/1000 досковых футов (189 USD/м3). Это на 68 долларов, или на 17 процентов больше, по сравнению с месяцем назад, когда она составляла 390 USD/1000 досковых футов (165 USD/м3). По сравнению с той же неделей прошлого года, когда она составляла 650 USD/1000 досковых футов (275 USD/м3), цена Western S-P-F 2×4 снизилась на 192 доллара, или на 30 процентов, и снизилась на 302 доллара, или на 40 процентов, по сравнению с двумя годами ранее, когда она составляла 760 долларов (322 USD/м3).

Поставщики пиломатериалов и стоек Western S-P-F в Соединенных Штатах были заняты постоянным спросом со стороны недокупленных клиентов. У ритейлеров заканчивались запасы, и вращающаяся дверь покупателей точно в срок вращалась быстрее с каждым днем. Что касается покупателей, игроки придерживались краткосрочных стратегий, поскольку последние несколько недель укрепления цен и сокращения предложения пролетели перед лицом типичного ветра до летнего затишья, которое ожидается в это время года. Общим мнением среди опытных трейдеров в Соединенных Штатах было сглаживание ценового тренда в течение следующих нескольких недель.

В Канаде продолжающиеся продажи Western S-P-F продолжали демонстрировать силу, поскольку предложение по-прежнему отставало от спроса. Еда на вынос оставалась надежной. Национальные лесопильные заводы имели более тонкие списки предлагаемых продуктов, чем региональные компании, поскольку эти последние поставщики поддерживали запасы на местах и экспериментировали, чтобы увидеть, какие топовые цифры выдержит рынок.

Важным показателем сезонной активности на рынке пиломатериалов, являются длинные выходные в честь Дня Канады и Дня независимости США в этом году, которые показали некоторое укрепление спроса. Несмотря на то, что цены на пиломатериалы по-прежнему связаны с ограниченными запасами, они резко выросли в течение первой недели июля, поскольку клиенты начали заказывать в значительных объемах. Следующей сезонной мерой являются длинные выходные в День труда, которые обычно знаменуют собой начало зимнего спада.

Цены на панели также являются отличным индикатором рыночной конъюнктуры, особенно эталонный товар Ориентированно-стружечная плита 7/16″ Онтарио, потому что панельные изделия используются не только для нового жилищного строительства, но и для других целей. Кроме того, существует меньше компаний, производящих плиты (многие из которых не торгуются на бирже), и меньше производственных мощностей, производящих OSB и фанеру, чем заводов по производству размерных пиломатериалов. Таким образом, этот рынок более «дисциплинирован» (за неимением лучшего слова), чем операторы лесопильных заводов.

В середине июля цены как на OSB, так и на фанеру резко выросли, в то время как сроки производства растянулись до августа. За неделю, закончившуюся 14 июля, цена эталонной панели Oriented Strand Board 7/16″ Ontario составила 600 канадских долларов, что на 35 долларов или шесть процентов больше, чем на предыдущей неделе, когда она составляла 565 канадских долларов. Это на 150 долларов, или на 33 процента, больше, чем месяц назад, когда она составляла 450 долларов. По сравнению с той же неделей прошлого года, когда она составляла 510 канадских долларов, цена OSB 7/16″ выросла на 90 долларов, или на 18 процентов, и снизилась на 1 050 долларов, или на 64 процента, по сравнению с двумя годами ранее, когда она составляла 1 650 долларов.

По мере того, как конечные потребители переваривали часть ранее купленного материала, вторичные поставщики решили, что риск покупки в течение одного месяца на таком неопределенном рынке слишком велик. Таким образом, в очередной раз почти никто не запасался товаром. Между более высокими уровнями цен и портфелями заказов до середины августа покупателям было неудобно покрывать большой объем, если он вообще был. Поскольку панельные станы постоянно отгружаются с опозданием на одну-две недели, было еще труднее оправдать увеличение запасов в нынешних условиях.

Что касается важнейшего рынка жилья, то данные по строительству нового жилья в США и продажам нового жилья за май 2023 года показывают точку разворота после замедления в середине 2022 года, когда ставки по кредитам начали расти. Свидетельством того, что отставание в строительстве домов сокращается, является то, что по сравнению с очень высокими показателями прошлого года объем ввода жилья значительно улучшился.

Общее количество новых домов в США за май 2023 года выросло на 22% по сравнению с предыдущим месяцем, до 1,631 млн единиц по сравнению с 1,340 млн единиц, о которых сообщалось в апреле, и на шесть процентов больше, чем в мае 2022 года, когда было построено 1,543 млн единиц.

Индикатором растущей строительной активности в будущем является то, что разрешения на строительство также увеличились более чем на пять процентов, до 1,491 миллиона единиц по сравнению с апрельским показателем в 1,417 миллиона. Это на 13 процентов ниже показателя мая 2022 года в 1,708 миллиона. Эти разрешения в конечном итоге станут стартами и помогут поддержать жилищное строительство.

Цены на пиломатериалы указаны в долларах США за 1000 досковых футов. 
1000 досковых футов = 2,36 м3

Майские запуски строительства жилья на одну семью, наибольшая доля рынка и метода строительства, в котором используется больше всего древесины, также резко подскочили, увеличившись почти на 19 процентов до 997 000 единиц с 841 000 единиц в апреле. Разрешения на одну семью составили 897 000 единиц, что почти на пять процентов выше апрельского показателя в 856 000 единиц. Разрешения на строительство обычно подаются за два месяца до начала строительства дома, поэтому эти данные являются индикатором июльской строительной активности.

По-прежнему очень высокий по сравнению с историческими показателями объем ввода жилья вырос на 9,5 процента по сравнению с апрелем, достигнув, по оценкам, 1,518 миллиона единиц жилья в годовом исчислении. Строящиеся объекты также оставались высокими по сравнению со средними историческими показателями – 1,689 миллиона единиц. Из них 695 000 были домами на одну семью по сравнению с 699 000 в апреле.

Последние три года принесли фундаментальный сдвиг в строительной отрасли по всей Северной Америке, а также для производителей пиломатериалов. Такое стечение обстоятельств, совершенно неизвестное и беспрецедентное, больше не повторится. Однако мир бизнеса и экономики изменился навсегда. Мы пока не знаем точно, что это за изменения и как они будут происходить.Таким образом, лесопильные заводы по-прежнему осторожны в своих планах на будущее, твердо помня о возможности того, что следующие два месяца могут быть весьма хорошими для бизнеса. Эти последние три года диких колебаний продемонстрировали, что на самом деле больше нет «сезона» для строительства, как раньше. Таким образом, старая пословица о Дне труда, знаменующем обычное начало замедления продаж пиломатериалов, может быть не таковой в этом году.