Обеспечение сырьем является движущей силой поглощений в скандинавском регионе

Австрийские компании уже владеют 12% финского производства пиломатериалов

Поглощение лесопильной компании Pölkky Oy из Куусамо, Финляндия, компанией Pfeifer Holding GmbH из Имста, Австрия (см. отдельный отчет), объявленное в конце 2022 года, увековечивает политику расширения центральноевропейских компаний в скандинавском регионе. С момента дебюта группы Binderholz из Фюгена в начале 2016 года последовали еще четыре поглощения в прошлом году, два в Финляндии и два в Швеции. Австрийские компании были покупателями в трех из четырех сделок.

Обеспечение сырьем рассматривается как ключевая причина для приобретений. Поскольку поставки бревен хвойных пород в Центральной Европе значительно сократятся в результате стихийных бедствий последних нескольких лет, компании теперь вместо этого обращаются к скандинавскому региону. К этому следует добавить тот факт, что в настоящее время дальнейшие инвестиции в создание добавленной стоимости в Центральной Европе больше не имеют смысла, учитывая уже построенные в последние годы заводы для таких целей, особенно в сегментах клееного бруса и перекрестно-клееных плит. Таким образом, прибыль, полученная компаниями в период с 2019 по 2022 год, скорее инвестируется в расширение географии деловой активности.

Помимо круглого леса, инвесторы также обеспечивают собственные ресурсы для производства высококачественных сортиментов хвойных пород, таких как ламели для дальнейшей переработки. Все центральноевропейские компании, которые до сих пор занимались бизнесом в Скандинавии, имеют производственные мощности в сегменте клееного бруса, в некоторых случаях в значительных масштабах.

Еще одним аргументом в пользу инвестиций в доли в бизнесе в Скандинавии является стабильная основа для планирования с учетом основных политических и экономических условий. Аспекты, которые, с точки зрения инвесторов, вызвали серьезные проблемы, особенно там, где были задействованы инвестиционные проекты в Восточной Европе или России в последние несколько лет.

Что касается производственных мощностей в сегменте пиломатериалов хвойных пород, то поглощения, которые произошли в Финляндии на сегодняшний день, составляют почти 1,4 млн м³ в год. По сравнению с годовым объемом производства в 11,4 млн м³, прогнозируемым для Финляндии в 2022 году на 70-й Международной конференции по древесине хвойных пород (ISC) в Копенгагене, это уже соответствует доле рынка в 12,3%. Однако крупнейшими производителями пиломатериалов в Финляндии по-прежнему являются Metsä Group (Эспоо) и UPM-Kymmene Oyj (Хельсинки) с годовым объемом производства 2,1 млн м³ и 1,4 млн м³ соответственно, за которыми следует частная компания Versowood Oy (Vierumäki) с 1,36 млн м³. Последние поглощения в Швеции составляют общую годовую мощность 1,2 млн м³ пиломатериалов хвойных пород. По сравнению с общим объемом производства в Швеции в размере 18,5 млн м³, ожидаемым на 2022 год, это соответствует только доле около 6,5%. С учетом деятельности Canfor Corp. из Ванкувера, Британская Колумбия, общей производительностью 2,0 млн м³ в год, доля иностранных инвесторов в Швеции уже достигла 11,9%.

После приобретения Pölkky компанией Pfeifer три другие компании из Австрии в настоящее время представлены в Финляндии со своими собственными мощностями. В конце апреля 2022 года HS Timber Group GmbH из Вены приобрела все акции лесопильной и строгальной компании Luvian Saha Oy в Лувиане, Финляндия. Лесопилка Лувиана Саха расположена на юго-западе Финляндии недалеко от морского порта Раума. Годовой объем производства предприятия составляет около 320 000 м³ пиломатериалов хвойных пород, примерно 75% из которых составляет ель и 25% сосна. В своем сегменте добавленной стоимости компания производит около 45 000 м³ строганой продукции в год. Австрийская группа Binderholz уже приобрела Vapo Timber Oy в Ювяскюля, Финляндия, с двумя объектами Lieksa и Nurmes в начале 2016 года. Это сделало Binderholz первой центральноевропейской компанией, которая начала свою деятельность в Скандинавии со своими собственными мощностями. Вскоре после приобретения Vapo Timber компания взяла на себя строгальную деятельность Höyläämö Suomipuu Oy из Lieksa в сентябре 2016 года. Затем в марте 2017 года последовало поглощение производства строганных продуктов и клееного бруса Anaika Wood Ltd. Oy. В 2021 году Binderholz также объявила о своем намерении инвестировать около 90 миллионов евро в расширение мощностей по распиловке и добавлению стоимости.

Тем временем одна немецкая и одна австрийская компании присутствуют в Швеции в форме Ziegler Holding GmbH из Плёсберга и Mayr Melnhof Holz AG (MM-Holz) из Леобена. Циглер приобрел Greenwood Sverige AB из Энвикена, Швеция, в мае 2022 года. По словам Циглера, две лесопильные компании Balungstrands Sagverk AB (Enviken) и Backebrons Sagverk AB (Ämtervik) имеют общую годовую мощность распиловки 700 000 м³.

MM-Holz завершила приобретение лесопильной группы Bergkvist Siljan AB из Моры, Швеция, в начале 2022 года. Бергквист Сильян говорит, что три лесопильных завода в Иншёне, Море и Блайберге перерабатывают в общей сложности около 1,7 млн м³ круглого леса в год. Годовая производственная мощность составляет около 870 000 м³ пиломатериалов хвойных пород.

В дополнение к центральноевропейским компаниям, Canfor Corp. из Ванкувера в Британской Колумбии, Канада, также присутствует в Швеции, поскольку она приобрела 70% акций Vida AB of Alvesta в 2019 году. Bergs Timber AB из Виммерби также была поглощена через Vida в 2020 году, а затем строгальное производство V-Timber AB Вригстада в 2022 году.