15/10/2019
0Кай Меривуори, управляющий директор Ассоциации лесопильных заводов Финляндии: «В настоящее время все определяют красные цифры. Таким образом, можно ожидать сокращения производства».
Финляндия входит в число крупнейших лесопромышленных стран мира. Доля лесного сектора в ее экономике составляет 5%. 68,3 млн. м3 в год, стоимость экспорта древесины страны составляет 14,7 млрд. долларов США. Для сравнения: доля российского лесного сектора в его экономике составляет 1,6%, объем заготовки древесины – 238 млн. м3 в год, а стоимость экспорта лесной промышленности – 13,4 млрд. долларов США. Финляндия экспортирует 8,7 млн. м3 пиломатериалов на сумму 2,16 млрд. долларов, а Россия – 31,7 млн. м3 на 4,5 млрд. долларов (по состоянию на 2018 год).
WhatWood поговорил с Каем Меривуори, управляющим директором Финской ассоциации лесопильных предприятий, о текущем состоянии финской лесопильной промышленности, мировых рынках пиломатериалов и ожидаемых изменениях.
Кай Меривуори, Управляющий директор, Финская ассоциация лесопильных заводов
В 2018 году цены на пиломатериалы на мировых рынках, особенно в Китае, находились на пиковом уровне, и теперь мы наблюдаем длительный период падения цен. Как вы оцениваете – когда начнется цикл роста и когда начнут расти цены на пиломатериалы хвойных пород?
Спрос на пиломатериалы хвойных пород в Китае неуклонно растет в течение последних 15 лет. Основными конечными потребителями древесины были строительство, мебельная промышленность, а также упаковка. Также росли сегменты внутренней отделки и столярных изделий. «Новый нормальный» рост китайской экономики несколько медленнее, чем раньше. Одновременно отрасли ориентируются на внутреннее потребление и услуги, а не на экспортные рынки и внутренние инвестиции. Экологическая политика китайского правительства продвигает экологически чистые материалы, такие как материалы из устойчивых и возобновляемых источников. В этом контексте у пиломатериалов хвойных пород есть положительная история, которую можно рассматривать в долгосрочной перспективе – при условии, что мы обеспечиваем, чтобы древесина поступала из устойчивых источников.
Правительство Китая осуществляет структурные изменения в деревообрабатывающей промышленности, и многие деревообрабатывающие компании были закрыты и перемещены в новые места. Это вызвало временное, но значительное падение спроса. Избыток хвойных пород древесины отложит улучшение баланса спроса и предложения, что окажет положительное влияние на цены.
Чрезвычайно сложно оценить, как долго продлится текущий статус. Согласно отраслевым новостям, рост российского производства привел к возникновению старых проблем – нелегальной заготовки и плохого состояния лесовосстановления. Однако эта проблема была решена российской Думой, и могут быть введены дискуссии о возможном запрете на экспорт сырых пиломатериалов хвойных пород и бревен. Центральноевропейская катастрофа – это стихийное бедствие, и крайне сложно найти способы смягчения последствий этой катастрофы. В настоящее время кажется, что эпидемия жуков все еще распространяется. Это чрезвычайно тяжелая проблема, поскольку потребуется очень много времени, чтобы лесное хозяйство снова стало устойчивым. Таким образом, существует несколько непредсказуемых проблем, влияющих на предложение.
Какие факторы влияют на рынки в текущей ситуации?
Многочисленные ураганы и ущерб от насекомых в Центральной Европе привели к значительному увеличению недорогих поставок пиломатериалов хвойных пород в 2018 году. Одновременно резко росли поставки из России. Также большие объемы новозеландских бревен radiata идут в Китай. В преддверии этого взрыва канадской древесины, вызванной слабым строительным рынком США, она прибыла в Китай весной 2018 года. Таким образом, запасы в Китае переполнены. Спрос на древесину начал проявлять признаки охлаждения в конце осени 2018 года. Рост мирового ВВП замедляется, что обусловлено несколькими факторами, например, торговая война между США и Китаем, Brexit и замедление автомобильной промышленности в Европе, замедление строительного рынка в США и т. д. Усиление геополитической напряженности усилили неопределенность среди международных трейдеров. Таким образом, избыточное предложение теперь увеличивается за счет снижения спроса, что является сложной комбинацией для лесопильной промышленности. Канадские лесопильные заводы уже сокращают производство. Дальнейших сокращений можно ожидать и в других местах.
Расскажите вкратце о Финской ассоциации лесопильных заводов. Каковы основные направления деятельности Ассоциации и какими основными достижениями вы можете гордиться?
Ассоциация была основана в 1945 году для продвижения интересов независимых частных лесопильных предприятий. Членство состоит из 33 компаний, и их годовой объем производства составляет 6 миллионов м3 (около 50% от общего объема производства в стране). В настоящее время ассоциация предоставляет своим членам лоббирование и другие членские услуги. Финская ассоциация лесопильных предприятий предоставляет своим членам широкий спектр других услуг. Ассоциация организует конференции и семинары, а также участвует в других конференциях на международном уровне. Мы собираем и анализируем статистику и другую информацию, связанную с глобальным лесопильным и хвойным лесопильным производством. Мы также организуем и выполняем отдельно согласованные проекты, включая проекты, связанные с исследованиями и маркетингом. В целом, мы предоставляем услуги там, где возможности членов ограничены, а совместные усилия приносят синергизм. Мы являемся представителем финской лесопильной промышленности.
Предоставляет ли правительство Финляндии какое-либо финансирование или поддержку, льготы, субсидии для деятельности и развития Ассоциации?
Экспорт и интернализация являются двумя важными предпосылками экономического роста в Финляндии и роста финских предприятий. Целью правительства является содействие экспортному бизнесу и интернационализация предприятий, работающих в Финляндии, обеспечение доступа предприятий к рынкам и повышение конкурентоспособности предприятий на важнейших экспортных рынках. Среди прочего, Россия, Китай и Индия являются приоритетными странами в международном сотрудничестве министерства. Рабочие группы помогают финским предприятиям налаживать контакты с властями, органами государственного управления и бизнес-операторами соответствующих стран.
Насколько важна роль лесопромышленных ассоциаций в Финляндии. Как они помогают лесным компаниям? Можете ли вы привести конкретный пример?
Основные виды деятельности ассоциаций лесной промышленности связаны с лоббированием и другими членскими услугами. Они несут сообщения отраслей промышленности правительственным лидерам, вовлеченным в разработку законодательства, а также лицам, принимающим политические решения, государственным служащим и другим должностным лицам. Основными направлениями деятельности являются лесная промышленность, экологическая и энергетическая политика. Кроме того, логистические вопросы также находятся в поле зрения.
Несколько лет назад была запущена программа «Древесина из Финляндии», которая является проектом продвижения финской лесной промышленности в Финляндии и во всем мире.
Можете ли вы подвести итоги? Какие задачи были решены, а какие не выполнены?
За последние 20 лет конкурентная среда финских лесопильных заводов радикально изменилась. Европейское производство быстро увеличилось, а внутреннее производство пиломатериалов хвойных пород на наших традиционных экспортных рынках существенно возросло. Таким образом, особенно после финансового кризиса финские заводы искали новые рыночные зоны и рыночные ниши. Программа «Дерево из Финляндии», инициированная Финской ассоциацией лесопильного производства, была ориентирована на растущие рынки в Азии, главным образом в Китае. Меньшие действия были введены в Африке и на Ближнем Востоке.
Я полагаю, что основным достижением программы было информирование китайских заказчиков о независимых финских лесопильных заводах за относительно короткое время. Вместе с ассоциациями наших китайских коллег мы смогли объединить китайских покупателей хвойных пород с финскими продавцами хвойных пород. Мы также считаем, что наша деятельность способствовала выходу на рынок других поставщиков хвойных пород, таких как российские заводы. Однако нельзя забывать, что Canadian Wood и Swedish Wood уже давно проделали отличную работу по продвижению в Китае. Я считаю, что мы все извлекаем выгоду из работы друг друга, а также поддерживаем китайских клиентов в поиске подходящей древесины для правильного конечного использования.
Какие рынки сейчас привлекательны для финских производителей?
Практически все рынки в настоящее время являются сложными для финских заводов.
В 2017 году Финляндия удвоила экспорт пиломатериалов хвойных пород в Китай до 1,7 млн. м3. В 2018 году произошло резкое снижение до 1,1 млн. м3, а в 2019 году мы видим продолжение сокращения экспорта в Китай. Каковы причины снижения?
Рост в Китае в 2017 году был обусловлен интересом китайских покупателей, а также слабостью на других рынках, что позволило финнам увеличить объемы. Тем не менее, часть торговли была основана не на устойчивом спросе, а на будущих ожиданиях. Я считаю, что каналы сбыта в будущем будут короче, что улучшит прозрачность логистической цепочки – и уровень запасов. Это уменьшит риск как покупателей, так и продавцов.
Недавно транспортные компании запустили первый контейнерный сервис между Финляндией и Китаем через Казахстан или Россию. Насколько конкурентоспособен этот вид поставки пиломатериалов хвойных пород по сравнению с морскими перевозками? Будет ли развиваться это направление?
Это движение поездов основано на инициативе правительства Китая «Пояс и дорога». Поезда пользуются значительной помощью со стороны китайского правительства, и финны отправили в Китай несколько блоков поездов с пиломатериалами. Поезда могут улучшить качество обслуживания в западном и среднем Китае. Однако в настоящее время российские поезда практически завоевали рынок. Одновременно неправильное использование субсидий привело к ограничению объемов поездок по субсидиям. Мы заинтересованы в развитии железнодорожного сообщения, но в нынешних условиях объемы останутся небольшими.
Сталкиваются ли финские производители пиломатериалов с российскими производителями на мировом рынке?
Российскую структуру производственно-сбытовой цепочки можно разделить на две категории: во-первых, промышленные, хорошо зарекомендовавшие себя лесопильные заводы, производящие сушеные в печи продукты, и, во-вторых, небольшие непромышленные лесопильные заводы, поставляющие сырые пиломатериалы (не просушенные в сушильных камерах) или брус и квадратные заготовки. Мы не можем или не заинтересованы в том, чтобы конкурировать с небольшими заводами, но в некоторых сегментах мы встречаемся с российскими промышленными заводами и охотно конкурируем с ними.
Ежегодно российские компании, расположенные в основном в европейской части России, из Карелии (80%) экспортируют в Финляндию около 500-600 тыс. м3 пиломатериалов хвойных пород. Как этот продукт дальше распространяется на финском рынке? Это конкурирует с отечественными производителями?
Российский экспорт в Финляндию составляет 20% внутреннего потребления. Продукты в основном используются для каркаса – с градацией прочности в России или Финляндии. В этом сегменте рынка доля большая. Продукция в основном распространяется ведущими торговцами лесоматериалами и строительными материалами и, в той же степени, предприятиями промышленного планирования.
Какова средняя рентабельность продаж пиломатериалов хвойных пород в Финляндии?
В настоящее время все определяют красные цифры. Таким образом, можно ожидать сокращения производства.
В чем главное преимущество финских производителей пиломатериалов хвойных пород перед российскими компаниями?
Счастливый торговый персонал
