Що на ринку пелет?

Стан та прогноз ринку твердого палива з біомаси до 2027 року.

За даними Всесвітньої Біоенергетичної асоціації, деревні пелети можуть замінити вугілля на об’єктах виробництва електроенергії. Сьогодні світовий ринок деревних пелет оцінюється в $10,5 млрд і, як очікується, досягне $15,6 млрд до 2027 року при середньорічному темпі зростання 7,28% протягом 2021–2026 років.

Ставка на пелети

Пелети – тверде паливо з біомаси, вироблене, здебільшого, з деревних відходів і побічних продуктів сільського господарства, таких, як солома. Перевагами у використанні гранул у порівнянні з необробленою біомасою є їх стандартизовані властивості, високий вміст енергії та висока щільність. Деревні гранули використовуються в різних сферах в якості зручного твердого біопалива в автоматичних печах і котлах, що в останні десятиліття збільшує попит на них в усьому світі. Деревні пелети скорочують викиди парникових газів при виробленні електроенергії при спільному спалюванні на вугільних електростанціях. Промислові деревні пелети використовуються замість вугілля на електростанціях, а пелети преміум-класу – в пелетних котлах і печах для опалення.

Як відновне джерело енергії (ВДЕ), деревні гранули отримали субсидії та стимули від урядів багатьох країн, які в останні роки запустили або оновили свої політики і схеми, що стосуються підтримки використання цього виду палива. Так, у Швеції прийнято кілька законодавчих актів, що сприяють розвитку цього енергетичного напрямку, зокрема, збільшено податок на викид вуглекислого газу, введені «зелені сертифікати» і різноманітні форми фінансування з боку держави. При переведенні котелень із вугілля або нафтопродуктів на паливні гранули урядом субсидується від 30% до 70% вартості витрат на такий перехід.

У Німеччині в приватному секторі держава може надавати зацікавленим особам гранти у розмірі до 2500 євро (в залежності від потужності, комплектації і типу котла), що видається кожному домовласнику, який встановлює котел або камін на біопаливі. Також німці можуть отримати і пільговий кредит за низькою процентною ставкою.

У січні 2021 року в США набув чинності новий закон, згідно з яким споживачі, які купують високоефективні котли на пелетах або встановлюють системи опалення будинків на біомасі, можуть отримати низку пільг: безвідсоткові кредити на їх придбання, знижки при оподаткуванні доходів, безкоштовна установка пристрою.

З розвитком технологій в останні роки деревні гранули зазнали деякої термічної модернізації за допомогою різних процесів. Термообробка дозволяє деревним пелетам виступати в якості палива з властивостями вугілля. Втім, впровадження та розширення використання альтернативних ВДЕ у різних частинах світу, ймовірно, перешкоджатиме дотеперішньому зростанню ринку деревних гранул.

Європа домінуватиме

На Європу припадає основна частка на світовому ринку деревних гранул: країни ЄС є найбільшими виробниками і споживачами деревних гранул. Через пандемію COVID-19 на ринку спостерігалося зниження попиту і нестача сировини. В даний час в ЄС виробляється близько 25 млн тонн деревних пелет з використанням 75% виробничих потужностей.

На даний час на частку Європи припадає понад 50% світового попиту на гранули. Станом на 2020 рік, використання пелет в європейських країнах включало опалення житлових будинків (40%), електростанції (36%), комерційне опалення (14%) і теплоелектроцентралі (10%). Система опалення займала значну частку ринку в 2020 році і, ймовірно, буде домінувати на ринку протягом прогнозованого періоду. Крім того, пелети також використовуються в проєктах із переробки вугілля в будівлях, які належать місцевим органам влади або державним адміністраціям, таких, як: школи та офіси. Станом на 2020 рік, більшість електростанцій зі спільним спалюванням були або закриті, або переобладнані, при цьому деякі з них повністю перейшли на деревні гранули в якості палива. Найбільшою з них є електростанція Drax у Північному Йоркширі (Велика Британія), яка переобладнала чотири з шести енергоблоків потужністю 65 МВт для роботи виключно на біомасі і в даний час оцінює варіанти для решти двох вугільних блоків.

Відходи лісопиляння становлять 85% від загального обсягу виробництва деревних гранул, за ними слідують круглий ліс (13%) і рекуперована деревина (2%). Хоча деревні відходи, ймовірно, залишаться важливою сировиною, особливо в Північній і Західній Європі, їх буде недостатньо для задоволення майбутнього попиту з боку зростаючого сектору деревних гранул.

В результаті Європа, ймовірно, скористається досвідом північно­американських виробників, які показали, що можна використовувати більше лісових залишків в якості волокнистої маси. Крім того, країни регіону, ймовірно, також збільшать імпорт деревних пелет.

Згідно з прогнозами аналітиків компанії FutureMetrics, яка спеціалізується на ринку пелет, у період з 2021 по 2026 рік попит на деревні гранули в Європі зросте на 30–40%.

Пелети ще будуть затребувані

За очікуваннями FutureMetrics, протягом прогнозованого періоду (з 2022 по 2027 рр.) використання паливних деревних гранул для виробництва електроенергії з метою зниження рівня викидів вуглецю на вугільних електростанціях стимулюватиме світовий ринок пелет у найближчі п’ять років. Цьому сприятимуть підвищення обізнаності про шкідливий вплив викидів вуглецю з невідновних джерел енергії на навколишнє середовище та вжиття екологічних заходів. Разом з тим, стрімкий розвиток технологій використання інших видів ВДЕ приведе до поступового витіснення деревних пелет як найбільш доступного, недорогого та екологічного палива. Однак, це буде відбуватися нерівномірно і по-різному, в залежності від країни і географічного регіону.

За останніми прогнозами FutureMetrics, у ЄС та Сполученому Королівстві після 2023 року може спостерігатися зниження підтримки розвитку ринку пелет на користь інших ВДЕ, що призведе до падіння попиту. Зростання попиту на пелети в Японії триватиме ще кілька років. Але очікується, що більшість японських проєктів виробників енергії з використанням інших джерел (вітру, сонця, води), підтримуваних за пільговими тарифами, будуть запущені до кінця 2024 року, що негативно відобразиться на використанні деревних гранул. Південна Корея має потенціал для більш високого попиту, але падіння цін на ВДЕ та зміни у податковій політиці вже призвели до деякого зниження попиту на пелети та викликали більшу невизначеність щодо того, як буде розвиватися підтримка цього палива, як замінника вугілля.

Очікується, що США будуть проводити агресивну політику, спрямовану на боротьбу зі зміною клімату. В звязку з цим, в FutureMetrics вважають, що до 2027 року США зможуть використовувати на електростанціях не менше 5,2 млн тонн промислових деревних пелет на рік. Тим часом у Німеччині продовжують реалізацію політики по заміні вугілля на електростанціях деревними пелетами. Варто враховувати, що ця країна сама є одним із найбільших виробників пелет у ЕС. FutureMetrics вважає ймовірним, що попит Німеччини може дорівнювати або перевищувати 3,2 млн тонн на рік до 2027 року.

Також є потенціал і в Канаді. Поєднання податку на викиди вуглецю та обов’язкової поетапної відмови від вугілля, деякі з нових вугільних електростанцій значно виграють від використання деревних гранул.

В FutureMetrics вважають, що попит на деревні гранули в період з 2022 р. по 2027 рік може скласти приблизно 40 млн тонн на рік. Однак, на правдивість прогнозів впливатимуть низка чинників, серед яких: наслідки зміни клімату, вартість деревної сировини та інших ВДЕ, а також енергетичні політики країн і їх блоків (союзів).