Биржу тянет к рынку

Статья из последнего номера Эксперта, только сейчас стала доступна в электронном виде. За деятельностью этой биржи лесникам надо следить, так как именно с ней многие связывают перспективы совершенствования лесной торговли… Если не ошибаюсь (говорю по памяти) в наблюдательном совете этой бирже присутствует В.Н.Сивец, биржа готова к электронным торгам, в своё время  руководство биржи было задействовано в нашумевшей  попытке продать годовой объем заготовок за один раз, лотами измеряемыми сотнями тысяч кбм.. Подробнее об этом как-нибудь в другой раз… М.П.

Глава Аграрной биржи Александр Марюхнич предлагает повысить роль биржевой торговли в стране, поэтому его площадка борется за право организовывать госзакупки

Кабинет министров создал Аграрную биржу в конце 2005 года. Это единственная государственная товарная биржа в Украине, и сначала ее основная функция сводилась к организации товарных интервенций Аграрного фонда. Однако в 2011 году правительство разработало стратегию развития отечественного биржевого рынка товаров, предполагающую поэтапное вовлечение в процесс торгов всех производителей сельскохозяйственной продукции и запуск новых биржевых инструментов. О том, как проходит реформа, «Эксперту» рассказал директор Аграрной биржи Александр Марюхнич.

— Весной прошлого вы анонсировали четыре этапа реформирования биржевого рынка. На первом намечалось запустить электронные торги сельхозпродукцией, на втором — ввести форвардные контракты на будущий урожай. Третий и четвертый этапы предполагали запуск фьючерсных контрактов и срочного рынка. На каком этапе вы сейчас?

— Заканчиваем первый этап. Сегодня мы владеем электронной торговой системой (ЭТС), и участники рынка начали торговать в ней с 5 декабря прошлого года.

— Сколько компаний приняли участие в торгах?

— За три торговые сессии заявки подало больше ста компаний. Однако реально в торгах участвовало чуть больше двадцати. Были компании, которые подали заявку, но не купили товар.

— Почему?

— Например, не подошел базис поставки (условия доставки товара. — «Эксперт»), цена или качество. В ЭТС покупатель и продавец могут предложить свой вариант доставки. К примеру, покупатель хочет оплатить товар с доставкой в порт, а сельхозпроизводитель (продавец) не хочет его везти и предлагает забрать у него с элеватора.

Сейчас цены у продавцов гораздо выше, чем готовы платить покупатели. Например, перед новым годом цена продажи кукурузы установилась на уровне 2000–2010 гривен за тонну, в то время как покупать ее готовы не более чем за 1950 гривен.

— Аграрии привыкли договариваться о сделках между собой, минуя любых посредников, в том числе и биржи. Вам удалось изменить такое отношение?

— Наши специалисты ездят по областям, проводят презентации. Мы организовали настоящее роуд-шоу среди аграриев. У нас партнерские отношения с Аграрным союзом, Ассоциацией фермеров и частных землевладельцев. Украинский клуб аграрного бизнеса тоже поддерживает нас в вопросах развития рынка.

«Использование реверсивных аукционов могло бы сэкономить около 80 миллиардов гривен и сделать процедуры госзакупок более прозрачными»

Наш аргумент — расширение рынка сбыта и количества предложений. Мы говорим агропроизводителям следующее: сейчас вы продавец и у вас есть определенное количество покупателей в вашем регионе, максимум — до восьми. А теперь представьте, что вы нашли площадку, на которой можно торговать со всей Украиной. Конечно, многие относятся скептически, но крупные компании более охотно идут на контакт.

Мы проводим бесплатное обучение, бесплатную аккредитацию участников торгов. Желающие участвуют в ознакомительном семинаре, потом двухдневное бесплатное обучение, сдают экзамен, получают сертификат и могут работать. Вдобавок каждый четверг проходят учебные торги. Это нужно для того, чтобы не случалось форс-мажоров, когда начнутся реальные торги — нажал не ту кнопку или не обратил внимания на стоимость. Кстати, стоимость одной операции в ЭТС независимо от тоннажа составляет всего одну гривню.

— А что будет, если все-таки кто-то допустит ошибку во время реальных торгов?

— Для этого есть гарантийный взнос для участия в торгах. Он составляет десять процентов от заявленной стоимости товара. Если после заключения контракта одна из сторон не выполняет условия контракта, эти десять процентов получает пострадавший.

Жажда ассортимента

— В июле прошлого года заместитель директора Аграрной биржи Константин Балицкий заявил, что площадка за три года намерена увеличить объем торговли в три раза — до 26 миллиардов долларов. За счет чего?

— За счет ожидаемого увеличения объема урожая к 2015 году до 80 миллионов тонн. Мы работаем также над расширением рынков, на которых возможна интеграция биржевых технологий.

В прошлом году сто процентов сделок по экспорту сельхозпродукции проходили через биржу. Что касается внутреннего рынка, то, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в прошлом году 24–26 миллионов тонн агропродукции прошло мимо биржи.

— А какие объемы торгов были в 2012 году?

— Они превысили сто миллиардов гривен, тогда как в 2011-м составили 72 миллиарда гривен. Наиболее активно торги шли с июля по октябрь.

— Какие группы товаров пользовались спросом?

— Кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, семена подсолнечника.

— В этом году вы планируете расширять ассортимент?

— Для начала хотелось бы запустить рынок по тем товарам, которые наиболее активно торгуются на внебиржевом рынке.

Нам интересен рынок необработанной древесины. В 2011 году он оценивался в пять миллиардов гривен, при этом около 27 процентов экспортировалось, а 70 процентов — торговалось на внутреннем рынке. Аграрная биржа предложила Государственному агентству лесных ресурсов предоставлять услуги на этом рынке в десять раз дешевле, чем частные биржи. Например, по нашим данным, некоторые из них берут один процент от суммы сделки. Мы предложили 0,1 процента.

— Демпинг?

— Мы не считаем это предложение демпингом. Такие расценки являются экономически справедливыми.

Биржа в законе

— Вы предложили осуществлять государственные закупки через площадку Аграрной биржи. В правительстве вашу идею поддержали?

— Аграрная биржа готова выполнить то, что предлагала. Есть закон относительно введения процедуры электронного реверсивного аукциона (это открытые торги в форме аукциона по методу снижения цены, проведение которых обеспечивается оператором электронной площадки в Интернете в режиме online с использованием электронной цифровой подписи. — «Эксперт»), но он не может заработать, поскольку нет регламента.

— Какого эффекта вы ожидаете от введения электронных госзакупок?

— В России запуск госзакупок в режиме online позволил сократить расходы на них на 20 процентов. В Украине в прошлом году расходы на госзакупки составили 445 миллиардов гривен. То есть использование реверсивных аукционов могло бы сэкономить около 80 миллиардов гривен и сделать процедуры более прозрачными.

— Сегодня Кабмин разрабатывает новую редакцию закона «О товарной бирже». Вы участвуете в этом процессе?

— Разработкой этого законопроекта занимается Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ). Документ согласовывается с профильными ведомствами. Когда МЭРТ отправил проект закона в Минагропрод, мы внесли туда свои поправки. Ожидаем их рассмотрения в марте.

— В чём суть ваших предложений?

— К примеру, в министерстве настаивают на том, чтобы допускать к торгам и лицензировать деятельность только тех брокерских компаний, чей уставный капитал составляет минимум миллион гривен. Если мы поставим такой высокий барьер на первом этапе, то к нам, да и к любой другой товарной бирже, никто не придет.

— То есть вы предлагаете вообще без ограничений?

— Да. В нашей стране основная масса производителей не привыкла использовать биржевые торги.

— В Украине сейчас более 550 бирж. Почему другие участники биржевого рынка не проявляют такой же активности, как вы, не закупают ЭТС, не внедряют новые биржевые инструменты?

— Возможно, из-за нехватки денег или потому, что эти компании не заинтересованы в развитии торговых инструментов, а работают для других целей. В Украине много игроков, которые не соответствуют высокому статусу «биржа» в принципе. Есть площадки с уставным капиталом в 150 гривен и тремя учредителями.

— Какие критерии будут предъявляться к биржам?

— Сейчас их разработкой занимается МЭРТ. Ссылаясь на опыт России и Казахстана, могу сказать, что это должен быть определенный уставный капитал, наличие электронной торговой системы, нужное количество сотрудников, техническое оснащение биржи, опыт ее работы.

— Сколько, по вашим прогнозам, игроков может отсеяться?

— Я думаю, что останется не более пяти бирж. Многие украинские эксперты считают, что для аграрного сектора хватит одной, максимум двух.

— Ваша ЭТС куплена за деньги государства?

— Нет, из бюджета мы не взяли ни копейки. Мы приобрели электронную торговую систему через открытый тендер за заработанные биржей деньги. Сколько мы потратили на командировочные, презентации и всю информационную кампанию, сказать сложно.

Консерватизм и принуждение

— Возможно ли развитие украинского биржевого рынка без помощи государства?

— В Украине без вмешательства государства этого не произойдет. Государственная инициатива на начальном этапе организации биржевой торговли — это нормальная практика. Беларусь, например, пошла путем создания государственной биржи и два года заставляла всех производителей торговать через нее. Потом отменили обязательную торговлю — и 70 процентов участников рынка осталось на бирже.

Казахстан и Россия приняли нормативно-правовые акты, которые обязали производителей регистрировать контракты по некоторым товарам на бирже и продавать через нее минимум 15–20 процентов годового объема продукции. По такому же принципу в этих странах продается нефть и уголь.

Развитие биржевого рынка без вмешательства государства произошло только в США. Однако замечу, что там процесс начался в середине ХIХ века.

— Значит, существует вероятность, что МЭРТ тоже принудит украинских производителей торговать через биржу?

— Нет, пока не существует. Я сказал, что этот опыт оказался успешным в других странах. Насколько мне известно, в министерстве считают, что реформа должна осуществляться эволюционным путем, без каких-либо принудительных мер.

На Аграрную биржу не будут никого гнать из-под палки

— Какими будут ваши следующие шаги в рамках реформы? Когда собираетесь перейти ко второму этапу, форвардам?

— Ко второму этапу мы придем, когда будет необходимая ликвидность на спотовом рынке, когда начнется массовая торговля. Тогда можно будет запускать форвардные контракты на будущий урожай.

— Массовая — это сколько?

— Это когда сделки будут заключаться каждый день. Пока что большинство производителей слово «биржа» понимают как «посредник», а не как площадку концентрации спроса и предложения.

— Можете подробнее рассказать об условиях форвардных контрактов на будущий урожай?

— Окончательные условия будут зависеть от ликвидности рынка. Например, когда мы проводили тестовые торги на спотовом рынке, то планировали стандартизировать партии товаров — только 20 тонн (автомобильная) и 60 тонн (вагонная). Но стало понятно, что производителя нельзя ломать через колено. Вот самый простой пример — у производителя есть 22 тонны зерна. Он выставляет двадцать и спрашивает: «А что мне делать с оставшимися двумя?» Мы поняли, что нужно взять уже существующий порядок работы и просто перенести его на биржевую площадку. Без каких-либо ограничений, хотя в той же Беларуси действуют жесткие ограничения по лотам. При этом в России Федеральная антимонопольная служба лишь рекомендует определенные объемы, но все их придерживаются. Наш Антимонопольный комитет таких полномочий не имеет.

Что касается других возможных условий, то сейчас мы раздумываем над тем, будут ли эти контракты заключаться на зерно только с элеваторов или с хозяйств тоже.

— И что говорят участники рынка?

— Крупные агрохолдинги хотят покупать только с элеваторов. Малые и средние производители предпочитают продавать с хозяйств. Сейчас мы пытаемся уговорить их прийти к единому компромиссному решению.

— Какому?

— Будущий урожай должен продаваться с элеваторов. Однако, как зерно будет на них попадать — каждый будет решать индивидуально.

К примеру, можно воспользоваться услугами «бегунка». То есть посредника, который занимается транспортировкой зерна с фермы на элеватор, а потом продает его крупному экспортеру.

«Государственная инициатива на начальном этапе организации биржевой торговли — это нормальная практика»

— Оплата услуг посредника — это дополнительные затраты. Вы думаете, малые производители на них пойдут?

— Они работают с «бегунками» и сейчас. При торговле в ЭТС участник торгов будет учитывать все затраты, в том числе и на таких посредников, если он хочет продавать не с элеватора. Но в таком случае он будет знать справедливую цену.