09/01/2021
0Стан заготівлі та експорту лісоматеріалів у країнах ЄС.
Лісопильні заводи ряду європейських країн уже давно експортують великі обсяги пиломатеріалів за межі своїх внутрішніх ринків. Історично склалося так, що більша частина поставок прямувала в сусідні країни, і тільки близько 20% відправлялося на Близький Схід, Північну Африку, Китай, США та Японію. Як свідчить статистика, незважаючи на коронакризу, у 2020 році ця частка зросла до 45%, при цьому найбільше зросли поставки до Китаю.
Курс на Китай і США
За прогнозами Комітету ЄЕК ООН з лісів і лісової промисловості (COFFI), незважаючи на великий збиток лісам у деяких частинах Центральної Європи і Скандинавії через пожежі та шкідників, обсяг заготівлі деревини в Європі за 2020 рік може скоротиться не більше, ніж на 2,2% до 463,2 млн куб. м. Згідно з даними Комітету, представленими на 78-й сесії COFFI, що проходила в Женеві з 4 по 6 листопада, заготівля деревини складе 329 млн куб. м хвойних порід і 134 млн куб. м листяних порід. Крім того, очікується, що в 2021 році заготівля деревини в Європі знову зросте на 1,8% у порівнянні з 2020 роком до 472 млн куб. м, з яких 333 млн куб. м становитимуть хвойні породи, а 139 млн куб. м – листяні. Однак, цей обсяг все ще нижче показників, зафіксованих у 2019 році.
Між тим, ринок деревини в ЄС під кінець важкого для галузі 2020-го є, в цілому, досить обнадійливим, попри певні труднощі, які мають місце у основних євровиробників лісу та продукції з нього. У другій половині року склалася цікава ситуація, коли через поєднання застійного попиту на деревину в самій Європі, надлишку пропозиції деревини в Північній і Центральній Європі, для лісопильних підприємств створилися можливості для збільшення виробництва та експорту продукції за межі Європи.
Трійка найбільших виробників і експортерів пиломатеріалів хвойних порід в Європі – Швеція, Фінляндія, Німеччина. В 2019 році ці країни та Австрія разом виробили трохи більше 56% від загального обсягу виробництва пиломатеріалів в Європі, а міжнародні поставки становили близько двох третин від загального обсягу експорту континенту. За даними Wood Resource Quarterly, за останнє десятиліття ця група країн збільшила експорт майже на 20%, до приблизно 36 млн куб. м у 2020 році. Більшість продаж деревини були спрямовані на зарубіжні ринки, переважно до Китаю і США, а також на кілька дрібніших ринків в Азії (Індію, Південну Корею, Тайвань, В’єтнам). Китай і США, які є споживачами майже половини світової торгівлі пиломатеріалами хвойних порід, стали важливими ринками для європейських виробників за останнє десятиліття. Оскільки обом країнам не вистачає власних ресурсів для задоволення зростаючого попиту на лісову продукцію, дуже ймовірно, що європейські виробники деревини в найближче десятиліття будуть продовжувати розширювати свою присутність на цих двох величезних ринках.
Швеція: експортна активність знижується
Після загального збільшення експорту хвойних і струганих пиломатеріалів на 13% (8,5 млн куб. м), досягнутого шведськими експортерами в першому півріччі, починаючи з липня зростання почало сповільнюватися. Згідно зі статистикою експортної торгівлі, опублікованою шведською Федерацією лісової промисловості (Skogsindustrierna), зниження експортної активності відбулося в основному через менші обсяги постачання до Африки (-7%, до 201 тис. куб. м) і Азії (-28%, до 97 тис. куб. м). Що стосується експорту до Китаю, то його обсяг впав на 46% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року до 32 тис. куб. м.
З іншого боку, поставки покупцям в Європі збільшилися на 5% до 581 тис. куб. м. Темпи зростання вище середнього були досягнуті, зокрема, для експорту до Польщі (+39%, до 29 тис. куб. м), Бельгії (+ 42%, до 17 тис. куб. м) і Німеччини (+ 7%, до 53 тис. куб. м). Крім того, було зафіксовано зростання експорту до Близького Сходу (+ 16%, до 36 тис. куб. м) і особливо до країн Північної Америки (+ 68%, до 68 тис. куб. м).
Фінляндія: виробництво все ще не відновилося
Після падіння на 22,8% у першому і 8% у другому кварталі 2020 року, виробництво пиломатеріалів хвойних порід у Фінляндії також залишилося нижче показника в третьому кварталі попереднього року. Згідно з піврічними даними, опублікованими Федерацією лісової промисловості Фінляндії (FFIF), обсяг виробництва пиломатеріалів хвойних порід у квітні-червні становив майже 3 млн куб. м, що відповідає зниженню на 7,4% у порівнянні з тим же кварталом 2019 року. Таким чином обсяг виробництва пиломатеріалів хвойних порід у Фінляндії за перше півріччя становить близько 5 млн куб. м, що на 15% менше, ніж роком раніше. За дев’ять місяців було вироблено близько 8 млн куб. м пиломатеріалів хвойних порід, що на 11,4% або близько 1 млн куб. м менше, ніж у попередньому році.
З січня по жовтень 2020 року більше 65% експорту пиломатеріалів Фінляндії було направлено на ринки за межами Європи. Однак Фінляндія залишається єдиною країною з європейської трійки лідерів-виробників, яка ще не вийшла на величезний ринок пиломатеріалів США.
Німеччина: експансія на азіатські ринки
Експорт колод хвойних порід із Німеччини різко збільшився за останні п’ять років – з 2 млн куб. м у 2014 році до 7 млн куб. м у 2019 році. За даними німецьких профільних асоціацій експортні ціни на кругляк хоча й були досить стабільними протягом більшої частини 2019 року, але почали знижуватися в кінці 2019 – початку 2020 року. У березні та квітні 2020 року середні ціни знизилися приблизно на 14% порівняно з тими ж місяцями 2019 року.
Незважаючи на скорочення експорту в зимові місяці та початок пандемії коронавірусу, загальні поставки за перші чотири місяці 2020 року зросли на 38% у порівнянні з тим же періодом 2019 року. Разом з тим, ринок круглого лісу в Німеччині в першій половині 2020 року був надзвичайно нестабільним через високий попит з боку експортного ринку і обмеженої пропозиції. В березні епідемія коронавірусу змусила закрити лісопильні заводи, внутрішній попит на пиловочник впав, що призвело до падіння як внутрішніх, так і експортних цін. Вони варіювалися по країні в залежності від рівня місцевих поставок, якості деревини і конкуренції з між експортерами. Ціни також змінювалися через обсяги контрактів і спотових закупівель.
Китай став найбільшим ринком для німецької деревини – на його частку в 2020 році довелося майже 50% усього експорту лісу-кругляка. Тільки з січня по квітень до Піднебесної було відправлено майже 2,5 млн куб. м хвойних порід. При цьому, експорт до Азії – доволі недавня тенденція для німецьких експортерів, оскільки ще в 2017 році німецького лісу за межами Європи практично не було. Ціни на ліс-кругляк, який призначався для Китаю, також істотно знизилися з початку 2020 року, але все ще номінально вище, ніж ціни на продукцію, що поставляється на інші ринки.
Між тим, велика кількість лісу-кругляка в самій Німеччині мало вплинула на його споживання у вітчизняній лісопильній промисловості. Так, зростання експорту пиломатеріалів було менш різким, ніж зростання експорту кругляка, при цьому темпи зміни в річному обчисленні за останні три роки фактично впали вдвічі – з 12% (2017–2018 рр.) до 6% (2019–2020 рр.).
