Двадцать лет сползания

За годы независимости в стране сократилось производство электричества и стали, угля и сахара, нефти и молока. Но представители основных отраслей всё-таки находят поводы для гордости

Анализ всего реального сектора экономики за 20 лет — работа громоздкая. «Эксперт» ограничился четырьмя, на наш взгляд, самыми индикативными отраслями: металлургия и химия традиционно считаются основными поставщиками валюты в страну; от состояния энергетики зависит, как себя чувствует промышленность в целом; а звание «житницы» Украина носила с давних времен.

Сухие цифры свидетельствуют, что приход капитализма не пошел на пользу валовым производственным показателям. Отчасти это объясняется изменением структуры постсоветской, да и мировой экономики: в мире делают меньше танков, поэтому и стали нужно меньше, экономят энергию — значит, ее не нужно производить в «донезависимых» объемах. Но всё равно картина получилась не слишком радостной.

Железная воля

Накануне развала СССР металлургия Украины работала на пределе, производя более 52 млн тонн стали ежегодно. Однако уже в 1995 году украинские металлурги выплавили менее 21,8 млн тонн — минимум в истории отечественного горно-металлургического комплекса (ГМК). Затем начался рост, что объясняется адаптацией к новым условиям, окончанием первой волны приватизации и стабилизацией структуры собственности в отрасли. Постсоветский рекорд был поставлен в 2007-м — 43,7 млн тонн.

Правда, параллельно росла стоимость энергии и сырья. Например, в 2000 году железорудные окатыши продавались не дороже 23–24 долларов за тонну, природный газ обходился максимум в 80 долл./тыс. кубометров. А уже к середине 2005-го цена окатышей на мировых рынках превысила 100 долл./т, газ для украинских металлургов в 2006 году дорос до 160 долл./тыс. кубометров.Сухие цифры свидетельствуют, что приход капитализма не пошел на пользу валовым производственным показателям

Металлургическим бизнес-группам удалось решить сырьевой вопрос за счет получения контроля над горнодобывающими предприятиями и выхода на международные рынки (например, корпорация «Индустриальный Союз Донбасса» — ИСД активно закупала сырье в Бразилии). А вот инвестиции в модернизацию производства застопорились надолго. Начать их удалось только после старта эксперимента в горно-металлургическом комплексе (ГМК) в середине 1999 года, когда метпредприятия получили налоговые льготы. По данным объединения «Металлургпром», предприятия смогли дополнительно направить на техническое перевооружение более миллиарда гривен, что, кстати, совсем немного, учитывая масштабы отрасли и потребность в тотальной реконструкции предприятий с технологиями 1930–1960-х годов.

В 2000-х на меткомбинатах была проведена частичная реконструкция. Собственники сделали акцент на внедрении технологий непрерывной разливки и внепечной обработки стали. Такие проекты были реализованы на Енакиевском металлургическом заводе, «Азовстали», Мариупольском металлургическим комбинате (ММК) им. Ильича. А корпорация ИСД вложила в реконструкцию Алчевского меткомбината (МК) несколько миллиардов долларов, фактически построив новое предприятие.

Страна обзавелась и новыми производствами: в середине 2000-х с нуля было сооружено несколько небольших (менее 0,5 млн тонн стали в год) электрометаллургических заводов, в частности, «Электросталь» и «АзовЭлектроСталь» (оба — Донецкая обл.), «ТСА-Стил Групп» (Днепропетровская обл.).

А вот с началом кризиса в 2008 году из эксплуатации начали массово выводить энергозатратные мартеновские печи (Макеевский МК, «Азовсталь», Алчевский МК, частично ММК им. Ильича и «Донецксталь-МЗ»). В итоге в 2010 году, по данным объединения «Металлургпром», в Украине было произведено 32,7 млн тонн стали, и в дальнейшем вряд ли стоит ожидать существенного увеличения выплавки.

При этом прокатный передел остался на уровне второй половины ХХ века, и сегодня готовый прокат вызывает серьезные нарекания у потребителей. Как следствие, около 50% в товарной структуре экспорта металлопродукции занимают полуфабрикаты.Сегодня владельцы металлургических гигантов больше зарабатывают на сырье, чем на стали

Подводя итоги двадцатилетия независимой украинской металлургии, нельзя не вспомнить борьбу за собственность. Первым приватизированным предприятием стал Донецкий металлургический завод, который в 1993-м вошел в состав международной акционерной торгово-финансовой группы «Украина». Но массовая приватизация началась в 1995 году. В тот период видную роль играли корпорация ИСД Виталия Гайдука и Сергея Таруты, компания ДАНКО семьи Момот, проявляли активность группы «УкрСиббанк» и «ПриватБанк». В большинстве случаев эти структуры сначала получали в управление госпакеты, а потом участвовали в приватизационных конкурсах, условия которых выписывались под конкретных претендентов. Расцвела бурным цветом офшоризация собственности металлургических активов.

Пожалуй, самым ярким событием двадцатилетия стала продажа «Криворожстали» британскому промышленнику индийского происхождения Лакшми Митталу. Компания Mittal Steel (сейчас ArcelorMittal) купила меткомбинат в 2005 году за рекордные почти пять миллиардов долларов (24,2 млрд гривен), хотя за полтора года до этого актив был продан украинским собственникам лишь за 800 млн долларов.

Но не «МитталСтил Кривой Рог» определяет сегодня пульс украинской металлургии, хотя это и самое крупное предприятие отрасли. В 2000 году была создана компания СКМ, на базе которой началось создание бизнес-империи Рината Ахметова, который сегодня владеет почти половиной металлургических активов страны. В итоге корпорация ИСД была вынуждена расстаться с такими интересными объектами, как «Азовсталь» (Мариуполь) и Харцызский трубный завод. А в прошлом году в орбиту СКМ (холдинг «Метинвест») попали такие гиганты, как ММК им. Ильича, «Запорожсталь». Процесс смены собственников в украинском ГМК активно продолжается. Холдинг «Метинвест» (71,25% принадлежит СКМ, 23,75% — Smart Holding Вадима Новинского, пять процентов — совладельцу и генеральному директору ММК им. Ильича Владимиру Бойко) контролирует «Азовсталь», Енакиевский метзавод, ММК им. Ильича и часть уставного капитала «Запорожстали», Макеевский метзавод, три крупнейших горно-обогатительных комбината (Северный, Центральный и Ингулецкий). Лояльными к менеджменту «Метинвеста» считаются Криворожский железорудный комбинат и Южный ГОК. На базе холдинга в Украине уже появился конгломерат, который можно сравнить с министерством черной металлургии времен СССР. К слову, сегодня именно производители железорудного сырья приносят основную прибыль своим владельцам, что объясняется повышенным спросом и, следовательно, высокими ценами на сырье. Как результат, ГОКи рапортуют об объемах производства, которые превышают рекордные результаты начала 1990-х годов, чего так и не удалось добиться металлургам.

Энергия перемен

В наследство от СССР Украине достался изрядный кусок энергетического пирога со всеми плюсами и минусами, свойственными именно куску. Граница с европейскими странами при небольших собственных запасах нефти и газа сразу же определила роль страны как транзитного государства. Перспективнее всего выглядела электроэнергетика: наряду с межгосударственными линиями электропередачи Украина располагала богатыми источниками электричества — атомными электростанциями.

А вот мощный, на первый взгляд, углепром требовал как минимум серьезного анализа. Еще во времена СССР из-за сложных горно-геологических условий сложилось мнение о неперспективности Донбасса, и добыча была переориентирована на Кузбасс.

Разобраться со всем этим наследием не удавалось долго. До 2000 года денежные расчеты за энергоресурсы выглядели исключением. На электростанциях не было запасов топлива, и целые регионы регулярно оставались без электроснабжения на несколько часов (происходили так называемые веерные отключения).

В 1993-м параллельная работа энергосистем Украины и восточноевропейских стран, ранее входивших в Совет экономической взаимопомощи, прекратилась — экспортировать электроэнергию в прежних масштабах (28–30 млрд кВт•ч в год) стало невозможно. В прошлом году из нашей страны экспортировано только 4,2 млрд кВт•ч.Производство электроэнергии в Украине уменьшилось по сравнению с 1991-м на 33%, нефти и газового конденсата — на 28%; природного газа — на 18%. А угля добывают вдвое меньше, чем перед распадом Советского Союза

Рухнули и другие показатели. К 2010-му производство электроэнергии уменьшилось по сравнению с 1991 годом на 33% (до 187,9 млрд кВт•ч), нефти и газового конденсата — на 28% (до 3,55 млн тонн), природного газа — на 18% (до 20,1 млрд куб. м). Но традиционно самой сложной была ситуация в углепроме. Добыча угля за первое десятилетие независимости уменьшилась более чем на 40% (со 135,6 млн тонн в 1991-м до 80,3 млн тонн в 2000 году, а в 1996-м и вовсе было добыто 71,7 млн). Сегодня в Украине его добывают вдвое меньше, чем перед распадом Советского Союза. К тому же стук шахтерских касок под зданиями Кабинета министров, Верховной Рады, администрации президента был обычным явлением первых десяти независимых лет.

Просветление наступило в 2000-м. Судьбу ТЭК решили две странички поправок к Закону «Об электроэнергетике»: уводить деньги стало гораздо сложнее, веерные отключения прекратились.

Тогда же был остановлен последний работающий блок Чернобыльской атомной электростанции, несмотря на то что после аварии в ее модернизацию были вложены миллионы долларов. А денег, обещанных Западом для строительства компенсирующих мощностей, Украина так и не увидела. К 2004 году два новых блока — на Хмельницкой и Ровенской АЭС — страна построила за собственные деньги. Правда, еще в октябре 1995-го заработал шестой блок Запорожской АЭС. Это был единственный крупный энергетический объект, строительство которого завершилось в кризисные девяностые.

Тем не менее всё это не лишило ТЭК привлекательности. Бойко шло акционирование крупнейшей нефтяной компании — АО «Укрнафта». К 1998 году, когда создавался «Нафтогаз України», в госсобственности оставалось чуть более 50% ее акций (сейчас контрольный пакет по-прежнему у «Нафтогаза», но контролирует компанию группа «Приват»). Аналогичная ситуация была с облгазами — к началу 2000-х в них государство, как правило, не имело контрольного пакета. В конце 1990-х началось разгосударствление украинских нефтеперерабатывающих заводов. К осени 2003 года у государства остался только один крупный, да и то не контрольный (на то время), пакет акций — Кременчугского НПЗ (АО «Укртатнафта»).

Заявленные реформы в электроэнергетике предполагали приватизацию тепловых генерирующих компаний и облэнерго. Последние были успешно приватизированы в 1998 и 2001 годах. До прямой продажи генерирующих компаний дело пока не дошло, хотя такие планы у нынешней власти есть. Довольно популярной стала «теневая» приватизация — за долги. Еще в 2000-м так были проданы сети «Луганскоблэнеро» и «Донецкоблэнерго», а весной 2001-го — три электростанции генерирующей компании «Донбассэнерго». Последние вошли в компанию «Востокэнерго». В 2007 году под контроль частников с помощью механизмов банкротства попала часть «Днепрэнерго», контрольный пакет акций которой и сейчас принадлежит государству. Сегодня «Востокэнерго» входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова, ПАО «Днепрэнерго» позиционируется как ее ассоциированная компания (47,55% акций). Приватизированные в первой половине 2000-х мощные предприятия «Павлоградуголь» и шахта «Комсомолец Донбасса», добывающие энергетические угли, вошли снова-таки в ДТЭК. Недавно в долгосрочную аренду ДТЭК была передана компания «Добропольеуголь».

Отсутствие рынка топлива — угля и природного газа — тормозит развитие конкуренции в электроэнергетике. А значит, факторов, которые могут играть на снижение цены электроэнергии, нет.

Только во второй половине 2000-х вступили в строй энергетические долгострои — Ташлыкская и Днестровская гидроаккумулирующие станции. А нефтепровод Одесса—Броды так и не позволил решить главную задачу, заложенную при проектировании: диверсифицировать поставки нефти в Украину. В стране регулярно принимаются многочисленные стратегические планы по развитию ТЭК. Но цены на бензин, электроэнергию и тепло растут. Значит, наша энергетика развивается куда-то не туда.

Химия независимости

По многим видам химической продукции доля Украины в СССР составляла от 10 до 35%. И этот задел продолжает работать на нашу экономику по сей день.

Доля химической отрасли в общем экспорте товаров все годы независимости колеблется на уровне 8–12%. А вот структура производства за этот период существенно изменилась.

В первую очередь пострадало производство фосфорных и калийных удобрений — Россия перестала поставлять нам сырье. Вследствие этого с промышленной карты Украины исчезли шесть из девяти производств, выпуск фосфорных удобрений упал с 1648 тыс. тонн в 1990 году до 49,3 тыс. тонн в 2010-м. Кроме того, мы потеряли производителей химических волокон и средств защиты растений. Почти вымерли производства химических реактивов, кинофотоматериалов, синтетических красителей. Более чем вдвое снизился выпуск шин — с 11,2 млн штук в 1990-м до 4,8 млн в прошлом году. И это несмотря на массовую автомобилизацию страны.

А вот «большую химию», прежде всего азотную, удалось сохранить. За годы независимости из строя были выведены мощности по производству аммиака в объеме более миллиона тонн в год, его выпуск снизился с пяти миллионов тонн в 1990-м до 4,16 млн тонн в 2010 году. Но после реконструкции мощности по выпуску других азотных удобрений (селитры, карбамида) были увеличены примерно на 13–17%. «Мы должны гордиться тем, что, будучи отраслью, зависимой от поставок импортного газа как основного сырья, не утратили азотные предприятия», — считает президент Союза химиков Украины Алексей Голубов. По его словам, страны, имеющие аналогичные производства, либо выносили их за свои пределы, либо вообще закрывали. Например, в Мексике на протяжении десятилетия было закрыто пять химзаводов.

И все же выпуск азотных удобрений в стране снизился по сравнению со временами СССР едва ли не вдвое. А нарастить удалось разве что производство двуокиси титана (135 тыс. тонн в прошлом году против 113 тыс. тонн в 1990-м) и изделий из пластмасс (232 тыс. тонн против 205 тыс. тонн).

При этом за последние десять лет внутренние капиталовложения в химическую промышленность составили около 30 млрд гривен. В основном деньги шли в крупнотоннажную химию — их вкладывали «химические собственники» Александр Ярославский, Николай Янковский, Алекс Ровт, Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ. Сейчас Фирташ, имеющий масштабные газовые активы, — ключевой игрок в отрасли: только за последний год он купил «Стирол», северодонецкий и черкасский «Азоты», заплатив за них свыше миллиарда долларов.

Самым масштабным и «свежим» примером модернизации является «Карпатнефтехим». Его собственник — российский «ЛУКойл» за 500 млн долларов возвел новый завод на месте калушской «Орианы». «В химическую и нефтехимическую промышленность Украины кумулятивно вложено около 1,4 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций по состоянию на 1 января 2011 года», — сообщила директор госпредприятия «Черкасский НИИТЕХИМ» Тамара Ковеня. Однако, по ее мнению, это существенно не изменило качественные показатели основных производственных фондов, износ которых по отрасли составляет около 70% (в 1990 году было 56%).Украина потеряла производителей химических волокон и средств защиты растений. Почти вымерли производства химических реактивов, кинофотоматериалов, синтетических красителей

Как уверяют эксперты, отрасль отстает от промышленно развитых стран на 15–20 лет. Тем не менее есть ниши, которые могут вытянуть Украину на новый экономический уровень. Речь идет, в частности, о производстве пластмасс и изделий из них. «Этот сектор имеет значительную добавленную стоимость и рентабельность. В свое время он помог Германии выйти из кризиса», — отмечает Ковеня.

И подвижки в этом направлении уже есть. До недавних пор страна потребляла лишь импортный полиэтилен. Но теперь на заводе «Карпатнефтехим» введено в эксплуатацию новое производство суспензионного поливинилхлорида (ПВХ), а также восстановлено производство полиэтилена. Предприятие может производить 300 тыс. тонн ПВХ и 100 тыс. тонн полиэтилена высокого давления ежегодно. Этого достаточно, чтобы покрыть потребности Украины и даже экспортировать. Вторым производителем полиэтилена, но низкого давления, может стать ЧАО «Северодонецкое объединение “Азот”», где законсервирована полиэтиленовая установка мощностью 150 тыс. тонн в год. Право на ее выкуп отстоял в суде Алекс Ровт и передал его новому собственнику северодонецкого «Азота» Дмитрию Фирташу.

Пища не для ума

В советские времена ежегодно украинские колхозники в среднем собирали 50 млн тонн зерна (перекрыть этот показатель независимой Украине удалось лишь однажды, в 2008 году, вырастив 53 млн тонн), производили четыре миллиона тонн мяса в убойном весе и около 23 млн тонн молока (в 2010-м — два миллиона и 11 млн тонн соответственно), почти три миллиона тонн сахара, что составляло 12,8% мирового его производства из сахарной свеклы. Рентабельность сельхозпроизводства доходила до 56% (против 21% в прошлом году). И вместе с тем, когда кого-то из советских чиновников «бросали на сельское хозяйство», это воспринималось как политическая ссылка.В 1999 году Украина ввела экспортные пошлины на семена подсолнечника. Спустя десять лет она стала мировым лидером по экспорту подсолнечного масла

Валовые показатели резко упали в середине 1990-х, когда власть решилась упразднить колхозы и совхозы, преобразовав их в коллективные сельхозпредприятия (КСП). Предполагалось, что крестьяне, которые не захотят трудиться в КСП, создадут фермерские хозяйства. Однако сейчас у нас работают 42 тыс. фермеров, совокупно обрабатывающие 4,3 млн га земли из 36,5 млн га. При этом в США насчитывается более двух миллионов фермеров, во Франции — свыше полумиллиона. К тому же вместе с земельными наделами наши селяне не получили ни техники, ни удобрений, ни доступа к дешевым кредитам.

Коллективные сельхозпредприятия оказались столь же неэффективными, как и колхозы. Тем более что новые хозструктуры объявлялись правопреемниками старых — со всеми долгами. В итоге к началу 2000-х поголовье животных и птицы и, соответственно, производство мяса уменьшилось вдвое, а ежегодные урожаи зерновых снизились до 25–35 млн тонн.

В конце 1999 года президент Леонид Кучма издал указ «О неотложных мерах относительно ускорения реформирования аграрного сектора экономики», после которого началось распаевание сельхозземель. Наделы получили семь миллионов человек. Такой шаг довершил распад коллективной формы собственности на землю, зато началось развитие агрохолдингов. Сейчас, по данным Аграрного союза Украины, в стране работает около 100 тыс. таких хозяйств.

Первыми из кризиса вышли перерабатывающие предприятия. В частности, началось восстановление маслоэкстракционной отрасли. Если в 1989-м УССР вырастила 2,6 млн тонн семян подсолнечника, то в прошлом году урожай достиг 6,8 млн тонн. Толчком послужило введение в 1999-м экспортных пошлин на эту культуру в размере 23%. Да и высокие мировые цены на масло подтолкнули производителей наращивать мощности (в 2010/11 маркетинговом году они достигли 10 млн тонн). В результате Украина стала мировым лидером по экспорту подсолнечного масла, потеснив Аргентину и Россию. Ожидается, что в текущем маркетинговом году мы экспортируем 2,6 млн тонн.

Кроме того, за последние семь лет Украина сумела войти в пятерку крупнейших экспортеров зерна. К примеру, в рекордном 2008 году наши аграрии экспортировали более 25 млн тонн зерна на 3,7 млрд долларов.

Основой мясного направления в Советской Украине было поголовье свиней и крупного рогатого скота (КРС). Совокупно доля говядины и свинины составляла около 70–80% всего мяса. В республике насчитывалось более 25 млн голов КРС и 20 млн свиней. Причем основная часть стада содержалась на крупнотоварных фермах. К 2000 году ситуация кардинально изменилась: фермы развалились и до 80% животных оказалось в хозяйствах населения, а в целом поголовье сократилось вдвое.

Но инвесторы взялись за птицеводческую отрасль, где быстро оборачивается капитал. На долю таких агрохолдингов ныне приходится более 35% от общего производства мяса. В СССР выращивание бройлеров не являлось приоритетным. Пионерам отрасли — компании «Мироновский хлебопродукт», птицекомбинату «Днепровский», комплексу «Агромарс» — многое пришлось создавать с нуля. Поголовье птицы уже превышает 200 млн особей, что позволяет активно продавать не только мясо, но и белковую (протеиновую) продукцию.

В свиноводстве положительные тенденции наметились в 2008 году. По сведениям Госстата, в последние три года поголовье свиней в среднем увеличивалось на 15% ежегодно. Согласно данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», в прошлом году на долю сельскохозяйственных предприятий пришлось 47% всех свиней, хотя еще в 2005-м этот показатель составлял 27%. Всего в прошлом году было произведено около 600 тыс. тонн свинины в убойном весе, что на 15% больше, чем в 2009-м. В нынешнем году доля свинины в общей структуре производства мяса составит 32%.

В выращивании КРС и производстве молока ситуация по-прежнему плачевная. Сегодня поголовье коров меньше, чем было после Великой Отечественной войны. Из-за высоких цен на корма и сравнительно низких цен на мясо и молоко крестьяне предпочитают вырезать скот.

В то же время за годы независимости в Украине появились мощные молокоперерабатывающие предприятия, в том числе иностранные. Некоторые переработчики готовы инвестировать в развитие молочного стада. К примеру, компания Danone выделила миллион евро на программу по созданию молочных кооперативов из частников. Правда, инвестиции в одно ското-место составляют около десяти тысяч долларов, а возврата приходится ждать не менее восьми лет.

А вот некогда мощная сахарная промышленность захирела. В начале 1990-х в УССР насчитывалось почти две сотни сахарных заводов, которые ежегодно перерабатывали более 40 млн тонн сахарной свеклы. Однако с 1994 года, после того как украинское правительство отказалось от госзаказа на сахар, а его экспорт в республики бывшего СССР упал в разы, объемы производства стали стремительно сокращаться. Запрет на экспорт этого продукта и государственное регулирование цен привели к тому, что в стране работает около семи десятков сахарных заводов, да и те недозагружены на 30%. Антирекордным по сахароварению стал 2009 год, когда заводы произвели лишь 1,3 млн тонн сладкого продукта. В прошлом году производство сахара увеличилось до 1,5 млн тонн. В сезоне-2011 Украина благодаря увеличению посевных площадей до 550 тыс. га (против 280 тыс. га в 2009-м) должна полностью удовлетворить свои потребности в сахарном песке.

Вместе с тем потенциал украинского аграрного сектора высоко оценивается иностранными инвесторами: они охотно вкладывают в акции украинских агрокомпаний. Сейчас в листинге Варшавской фондовой биржи находятся ценные бумаги семи отечественных агрохолдингов, еще два агропроизводителя из Украины осуществили первичное публичное размещение на основной площадке Лондонской фондовой биржи. И если через десяток лет металлургия и химия могут перестать быть основными экспортными отраслями, то АПК станет отраслью, приносящей наибольшую валютную выручку.

Авторы: Людмила Анастасьева, Артем Ильин*, Наталия Кабаш**, Ирина Чухлеб

*Редактор отдела «Индустрия» газеты «Экономические известия», специально для «Эксперта».

**Обозреватель газеты «Экономические известия», специально для «Эксперта».