Польшу наводняет мебель из Китая. Она стоит в два раза дешевле.

Польская мебельная промышленность переживает не лучшие времена. Фото. иллюстративный (Adobe Stock, guruXOX)

Высокие издержки производства, падение спроса и сильная конкуренция со стороны Азии ослабляют позиции польской мебельной промышленности, говорится в отчете Национального реестра долгов. Особенно болезненным является поток дешевой мебели из Китая, которая заменяет польскую продукцию. Отрасль также опасается действий США.

В 2024 году импорт китайской мебели в Польшу увеличился на 35 процентов. Об этом сообщает «Речь Посполитая» . Это тревожный сигнал для одной из важнейших экспортных отраслей Польши.

« Польша занимает прочные позиции на мировом рынке мебели — в 2021 году она была 4-м по величине экспортером с долей 5,4%. Крупнейшим экспортером является Китай (42,4%) , за ним следует Германия (5,9%). Вьетнам быстро укрепляет свои позиции, поднявшись на 3-е место в списке мировых экспортеров мебели в 2021 году (5,8%)» — читаем в отчете за 2022 год «Мебельная промышленность. Международное положение польских производителей и прогнозы развития рынка до 2026 года» Департамента экономического анализа PKO BP.

Китай является основным поставщиком мебели в Нидерланды, Испанию, Францию, Австралию, Канаду и Великобританию. Только в последней стране доля в 2021 году выросла в годовом исчислении более чем на 51%. Китай также является лидером по экспорту в Польшу. В 2021 году доля рынка достигла 40,9 процента. и подскочил в годовом исчислении на 50,1 процента .

Они боятся Китая.

Павел Сидор, генеральный директор компании Gała Meble, видит «угрозу со стороны китайских производителей», в том числе: из-за тарифной войны.

– Введение администрацией президента Трампа пошлин на свою продукцию окажет очень сильное влияние на направление экспансии китайских производителей в Европу, что будет крайне неблагоприятным для нашей отрасли. Нормы ЕС по зеленой трансформации очень крепко связывают нам руки. «Нам будет сложно реально конкурировать с мебелью из Китая , производство которой субсидируется китайским правительством, где затраты на материалы, энергию и рабочую силу значительно ниже», — говорит Сидор, которого цитирует biznes.meble.pl.

За последние месяцы я видел коллекции китайской мебели, качество которой было на хорошем уровне, но цена была на 40-50 процентов ниже аналогичных польских коллекций. Сидор отмечает, что без решительных действий со стороны ЕС и польского правительства ближайшие месяцы могут оказаться весьма неспокойными для отрасли.

Предприниматель сказал эти слова за несколько дней до того, как Китай и США снизили взаимные пошлины . «Перемирие» должно продлиться 90 дней, однако в отрасли по-прежнему сохраняется неопределенность.

Рынок США непредсказуем, и компании стремятся диверсифицировать свою деятельность. С 2019 года мы наблюдаем значительный рост экспорта из Азии в ЕС. В 2024 году таможенная война даст о себе знать в виде дешевого импорта из Китая, отмечает в интервью money.pl доктор Томаш Викторски из B+R Studio, которая создает отчеты о рынке мебели.

США являются мировым лидером по импорту мебели. В 2021 году туда было отгружено продукции на общую сумму 68,8 млрд евро (27,9% мировой доли). Наибольшие объемы мебели были импортированы из Китая (26,5 млрд евро, 38,6% рынка), Вьетнама (12 млрд евро), Мексики (9,7 млрд евро) и Канады (4,1 млрд евро). Первоначально Трамп ввел высокие пошлины в отношении этих четырех стран . Если торговая война продлится дольше, это отразится на польских производителях.

Тем более, что Пекин также завоевывает немецкий рынок. В 2021 году доля китайской мебели в немецком импорте достигла 27,4%. (5,9 млрд евро) и польские 21,3%. (4,6 млрд евро). Если мебель из Китая не попадет в США, часть товаров хлынет в ЕС, в том числе в Германию — а это ключевой рынок для нас.

«Более трети польского экспорта в большинстве категорий идет туда. Уже в 2020 году Китай отобрал у Польши позицию лидера среди поставщиков мебели на немецкий рынок. В третьем квартале 2023 года экспорт мебели в Германию упал на 6,2%, что стало большим ударом для отрасли», — пишет biznes.meble.pl.

Павел Сидор также обращает внимание на войну на Украине, которая «увеличивает неопределенность и откладывает принятие решений о покупках клиентами на будущее». Он добавляет, что в этом году отрасли будет сложно сделать затраты на производство мебели реалистичными, поскольку цены уже высоки, а клиенты ждут их снижения.

Где рубят лес, растут долги

Долги сектора, перечисленные в KRD, составляют почти 130 миллионов злотых. Все большему числу предприятий приходится выбирать между поддержанием ликвидности и погашением обязательств.

«Ценовое давление со стороны Азии заставляет польские компании снижать маржу и бороться за сохранение своих позиций, особенно в экономическом сегменте. Это усугубляется стагнацией на рынке продажи жилья. В результате снижается спрос на предметы интерьера», — читаем на сайте Национального реестра долгов.

В 2024 году стоимость экспорта польской мебели в Европу упала на 6%. Однако импорт увеличился. По данным KRD, в прошлом году в Польшу было импортировано на 10 процентов больше. больше мебели, чем в 2023 году. В 2024 году рентабельность продаж упала до 5,2 процента, а средняя занятость в секторе сократилась более чем на 13 процентов.

Символом проблем является закрытие фабрики Black Red White в Пшеворске, где около 200 человек потеряли работу . Компании единогласно заявляют о снижении конкурентоспособности польских заводов. И они обращаются за помощью к правительству.

– Наши анализы показывают, что цены на польскую мебель выросли примерно на дюжину процентов за последние два года, в то время как цены на китайскую мебель упали на несколько десятков процентов. Кроме того, румыны и болгары производят дешевле, чем поляки, –  рассказал money.pl Михал Стшелецкий, директор Польской торговой палаты производителей мебели.

Ситуация с середины 2022 года будет непростой, но я бы не стал ее драматизировать. В мебельной промышленности, как и в автомобильной, мы навязываем ряд ненужных обязательств и правил, и те, кому не нужно их соблюдать, выигрывают. Речь идет об ограничении заготовки древесины в польских лесах, из-за чего наша древесина в среднем становится дороже на 30 процентов. чем в соседних странах, – поясняет Томаш Викторски.

Польская древесина в Китае

Отрасль также указывает на другую проблему. Данные Национальной налоговой администрации показывают, что в 2024 году по сравнению с 2023 годом рост составит более 23 процентов. Экспорт древесины из Польши увеличился. Только в Китай мы отправляем на 25 процентов больше. больше товаров. Еще в 2023 году Дональд Туск заявил, что «вырубается больше всего деревьев в истории, а древесина является наименее доступным и самым дорогим ресурсом».

В 2024 году из Польши за рубеж было продано почти 2,6 млн тонн необработанной древесины. В 2023 году этот показатель составил более 2 млн тонн. В прошлом году в Китай было поставлено 467 тысяч тонн спиртных напитков. тонн древесины, что означает увеличение экспорта более чем на 25 процентов. по сравнению с 2023 годом

– Мы импортируем в Польшу то, чего нам не хватает, и отправляем древесину, которая нам не нужна. Ситуация относительно стабильна. «Мы отправляем древесину в основном в Германию», — говорит Викторски.

Площадь польских лесов составляет 2,7 млрд кубометров. древесины, ежегодно ее прирост составляет 70-80 миллионов кубометров. дерево для резки. Ключевым моментом является устойчивое лесопользование и реконструкция старых лесов , поскольку, согласно исследованиям профессора Ярослава Сохи из Польской академии наук, изменение климата приведет к тому, что многие наши деревья засохнут через 30–50 лет, считает Викторски.

Наш собеседник также отмечает, что компании сами по себе могут сделать многое. Главное — автоматизация и роботизация производства, инвестиции в дизайн и исследование ниш. Примером этого является мебель для ванных комнат, доля которой составляет 2–3 процента. рынок.

Стоит отметить, что в последние годы в польских лесах обычным явлением стали значительные объемы срубленных деревьев, сложенных в штабеля. Масштабы вырубки вызывают все больше споров, о чем мы писали на money.pl .

Лесники долгое время отрицали эти обвинения, заявляя, что площадь лесов не уменьшается, а наоборот, увеличивается. В поддержку этого тезиса они опубликовали данные , в том числе со ссылкой на Главное статистическое управление, которые показывают, что площадь лесов в Польше увеличилась на 566 тысяч гектаров в период с 1991 по 2020 год. га (т.е. в среднем почти 19 тыс. га в год). Однако на практике это означает, что лесной покров Польши за этот период увеличился на 1,8 процентных пункта.

В прошлом году ученые Польской академии наук призвали ограничить вырубку леса. «Защита биоразнообразия лесов должна быть важнее, чем максимизация эффективности их производства», —  говорится в заявлении, направленном в PAP . Эксперты призывают к новой лесной политике