Точка зрения: спрос на древесные гранулы в Азии будет отличаться

Спрос на древесные гранулы в Азии, вероятно, будет колебаться в 2023 году, при этом потребление в Японии будет расти по мере ввода в эксплуатацию новых мощностей, в то время как спрос в Южной Корее может оставаться стабильным.

Азиатские поставки древесных гранул сократились в 2022 году, но, вероятно, ослабнут в 2023 году. Но усиление контроля за вьетнамскими поставщиками может привести к сдвигу в торговых потоках, при этом доступность древесных гранул увеличится для южнокорейских покупателей и останется жесткой для Японии.

Нехватка сырья и увеличение спроса со стороны Европы ужесточили предложение древесных гранул в Азии в 2022 году, подтолкнув цены на древесные гранулы во Вьетнаме к историческим максимумам. Предложение, вероятно, увеличится в 2023 году из-за недавнего снижения европейского спроса в результате высоких запасов, а также снижения спроса на щепу в Китае, учитывая достаточные запасы.

Японский и южнокорейский рынки, вероятно, увидят разные уровни доступности древесных гранул в начале 2023 года. Японский спрос будет расти в течение года, поскольку новые генерирующие мощности будут введены в эксплуатацию. Спрос в Южной Корее, вероятно, будет стабильным, и не планируется запускать новые мощности по производству биомассы на 100%. Но может произойти сдвиг в потоках поставок между двумя странами, поскольку проблемы с сертификацией в крупном поставщике во Вьетнаме, вероятно, приведут к тому, что больше древесных гранул будет перенаправлено в Южную Корею, которая имеет другие требования к сертификации по сравнению с Японией.

Вьетнамские древесные гранулы, которые отвечают требованиям японских коммунальных предприятий по схеме «зеленого тарифа» (FiT) страны, достигли исторических максимумов в 2022 году, а оцененная Argus цена достигла 204,75 доллара США за тонну 16 ноября. Рынок был поддержан жестким предложением сырья, вызванным высоким спросом на древесную щепу со стороны китайских производителей целлюлозы и бумаги, а также более жесткими поставками в Северную Америку, поскольку европейский спрос укрепился после санкций и приостановки сертификации российской древесины из-за российско-украинского конфликта.

Увеличение мощностей в Японии

Ограниченные поставки древесных гранул и устойчивый спрос, вероятно, сохранятся на японском рынке до 2023 года, даже если в рамках схемы FiT страны будет введено больше мощностей по биомассе.

Основные заводы, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, включают в себя блок 2 электростанции Айой мощностью 2 МВт Kansai Electric, который будет использовать древесные гранулы, и четыре новых завода по производству биомассы Renova мощностью 75 МВт в Сендае, Токусиме, Исиномаки и Омаэдзаки, которые будут использовать древесные гранулы и пальмоядровые оболочки (PKS).

Установленная мощность биомассы в Японии была на уровне 5,9 ГВт в конце июня 2022 года, а дополнительные 936 МВт, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в 2023 году, по словам участников рынка. Япония может импортировать от 5,5 млн до 6,5 млн т древесных гранул в 2023 году, согласно прогнозам участников рынка, по сравнению с прогнозами в 4,6млн-5млн т в 2022 году.

Ожидания увеличения японского спроса приходят в то время, когда поставки древесных гранул с сертификацией, требуемой по схеме FiT страны, вероятно, будут ограничены. По словам участников, исключение крупного вьетнамского поставщика An Viet Phat (AVP) из системы Лесного попечительского совета (FSC) после обвинений в том, что он продавал древесные гранулы с поддельными сертификатами, как ожидается, выведет с японского рынка примерно 400 000-500 000 тонн в год. Участники рынка ожидают, что больше одобрений FSC может быть приостановлено во Вьетнаме из-за усиления контроля FSC за отечественной промышленностью.

Но это может привести к тому, что больше древесных гранул, которые были бы проданы на японский рынок, будут доступны для Южной Кореи. Дополнительное предложение, созданное потерей аккредитации AVP, привело к снижению цен на древесные гранулы спецификации, обычно продаваемые на южнокорейском рынке, после того, как 90-дневная спотовая цена на этот тип древесных гранул достигла максимума в 180,14 доллара США за тонну в середине ноября.

Цены на вьетнамские древесные гранулы, в основном продаваемые в Южную Корею, достигли исторических максимумов в 2022 году, поскольку сырье находилось в ограниченном предложении после того, как мебельный рынок страны испытал смягчение экспортного спроса. Это снизило доступность опилок и древесной щепы для производства древесных гранул.

Но министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи (Motie) объявило о предельной цене системы страны (SMP) на декабрь 2022 года на уровне 158,96 вон / кВтч ($ 122 / МВт-ч) для внутренней южнокорейской электроэнергии, что значительно ниже среднего показателя SMP в ноябре на уровне W242,17 / кВт-ч. Чрезвычайный предел для SMP на декабрь был сработан, поскольку предыдущее трехмесячное среднее значение оптовых цен на электроэнергию находилось в пределах верхней десятой процентили от среднего показателя ежемесячных оптовых цен за десятилетие. Чрезвычайный лимит также, вероятно, будет запущен в январе и феврале 2023 года. Это также установило потолок закупочных цен на древесные гранулы у независимых электростанций (IPP), поскольку IPP могут взимать плату только с контролируемого государством монопольного розничного продавца электроэнергии Kepco на пределе SMP, считают некоторые участники рынка.

Высокие южнокорейские запасы

Кроме того, уровень запасов древесных гранул в южнокорейских портах Кванъян и Кунсан высок после 15-дневной забастовки водителей грузовиков.

Забастовка завершилась 9 декабря, но участники рынка ожидают, что для потребления накопленных запасов потребуется 1-2 месяца, что повлияет на спрос страны на древесные гранулы в конце 2022 года и начале 2023 года.

Многие южнокорейские участники рынка ожидают, что импорт древесных гранул в страну будет незначительно изменен или немного выше по сравнению с 2023 годом, поскольку в 2023 году, вероятно, не будут введены в эксплуатацию новые мощности по производству биомассы в размере 100%. Ожидается, что Южная Корея импортирует около 4 млн т древесных гранул в этом году.

Но может быть какой-то новый спрос. Южнокорейская IPP Gangneung Eco Power (GEP) начала коммерческую эксплуатацию на своем блоке 1,04 ГВт 1 в конце октября 2022 года. Его блок 2 мощностью 1,04 ГВт в настоящее время проводит тестовые операции и, вероятно, начнет коммерческую эксплуатацию в марте 2023 года. В настоящее время GEP потребляет только уголь, но электростанция, вероятно, начнет совместное сжигание угля и древесных гранул в 2023 году.