Що з європейським ринком деревини 

ПідготувавОлександр ВИНОГРАДСЬКИЙ, Газета “Природа і суспільство”

Виклики і перспективи лісової та деревообробної промисловості.

Вторгнення РФ в Україну викликало бойкот лісової продукції агресора створивши в першій половині цього року попит та невизначеність на європейському ринку пиломатеріалів. Утім, уже на початку третього кварталу попит почав згасати, а цінова ситуація потроху стабілізувалась.

Вплив світових трендів

Впродовж першої половини 2022-го світова торгівля пиловником хвойних порід впала на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Значною мірою це пов’язано з ослабленням ринків житла в усьому світі, що призвело до зниження попиту на пиломатеріали та уповільнення експорту деревини впродовж весни та початку літа багатьма країнами-експортерами. Так, в Європі обсяги споживання деревини суттєво знизилися. З десяти найбільших країн-експортерів у світі лише Норвегія, Польща та Швеція збільшили свій експорт у перші шість місяців 2022 року. Норвегія збільшила поставки майже на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що робить її четвертою найбільшою країною-експортером деревини в світі. Більша частина цього відносного збільшення припала на продажі до Німеччини та Латвії. Швеція імпортувала левову частку загального експорту кругляка з Норвегії.

За даними Wood Resource Quarterly експорт пиломатеріалів із країн Північної Європи впав приблизно на 5% у річному вимірі впродовж перших п’яти місяців. Крім того, значного удару зазнали поставки до Китаю: у другому кварталі 2022 року було імпортовано приблизно на 30% менше, ніж у першому. В результаті обсяги у другому кварталі 2022 року були майже найнижчими за сім останніх років.

Падіння експортних ринків

Європейські виробники, а з ними і постачальники, традиційно зав’язані на світовий попит. Економічні та політичні тенденції, які панують у 2022 році у світі та більшості країн-імпортерів європейської деревини, також суттєво вплинули на її експорт. Експортний ринок перебував під впливом уповільнення економіки Китаю (обмеження через COVID-19 та слабкий ринок нерухомості), високі запаси в Японії та малоактивні ринки ME-NA (країни Магрибу та Близького Сходу). Багато європейських експортерів пиломатеріалів все ще традиційно покладаються на ринок США, особливо в умовах ослаблення євро та зниження ставок морських фрахтів. Цьогоріч така ставка виявилася цілком виправданою, враховуючи стабільніший попит і потенційний обсяг ринку США. У 2022 році європейський експорт до США зріс на 13% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, при цьому лідерами стали Німеччина та Швеція. Зараз європейські пиломатеріали становлять 13% від загального обсягу імпорту пиломатеріалів у США, і ця частка ринку зростає, враховуючи спад виробництва у ще одного традиційного постачальника – Канади.

Виробництво пиломатеріалів хвойних порід РФ значно сповільнилося через західні санкції. Країна-агресор відрізана від 60% світових ринків і змушена покладатися на Китай, як на основний ринок, а також на деякі інші азіатські ринки, деякі пострадянські країни і Близький Схід. Однак очікується, що логістичні витрати, особливо з північного заходу РФ, значно обмежать експорт її пиломатеріалів і березової фанери. У 2021 році експорт РФ становив 27,6 млн кубометрів, а в 2022-му оцінюється в 22 млн кубометрів, причому основна частина падіння припадає на друге півріччя.

Європейські лісопильні очікують труднощі

Оскільки світові ринки охолоджуються, а багато країн-виробників у Європі борються з надзвичайно високими витратами на енергію, деякі лісопильні підприємства очікують збитків, причому, зростаючих, до кінця четвертого кварталу поточного року, а також у першому кварталі 2023 року. Поки що сповільнення виробництва не таке велике, незважаючи на всі ознаки скорочення попиту, які вже очевидні. Це означає, що в короткостроковій перспективі відбудеться більше скорочення кількості лісопильних підприємств у Європі.

У 2022 році європейські лісопильні зіткнулися зі зростанням вартості доставленої деревини через стрімке зростання цін на дрова та целюлозу – до 95 євро/кубометр, що підштовхнуло ціни на пиловник у деяких країнах до 150 євро/кубометр (~150 доларів США). Оскільки ціни на пиломатеріали нині падають, лісопильні заводи в деяких країнах отримують негативну маржу. Але оскільки ціни на паливну деревину та целюлозу досягли свого піку та мають тенденцію до зниження, експерти прогнозують деяке зниження цін на пиловник до кінця року.

Європейські виробники пиломатеріалів також можуть стикнутися з потенційним негативним сценарієм у зв’язку із запропонованим Єврокомісією Регламентом ЄС про заготівлю деревини. Передбачається, що документ набуде чинності впродовж наступних 1–2 років і може серйозно обмежити заготівлю деяких видів деревини, зменшивши пропозицію у різних країнах Європи.

Як позитив експерти відмічають те, що деякі з потенційних «глобальних» ринкових можливостей для європейських лісопильних заводів можуть розглядати стабільний будівельний ринок США, збільшення активності ремонту та реконструкції в Європі та попит на будівельні матеріали для відновлення України. Оскільки будівництво з деревини зараз широко сприймається урядами та інвесторами як спосіб накопичення вуглецю та позитивного впливу на зміну клімату, можна очікувати подальших здобутків у «зеленому будівництві» в середньо- та довгостроковій перспективі.

Внутрішнє споживання

У 2021 році споживання пиломатеріалів хвойних порід у європейських країнах становило 82,9 млн кубометрів та, за оцінками, зменшиться до 78,9 млн кубометрів у 2022-му. Офіційний прогноз на 2023 рік передбачає невелике скорочення до 77,5 млн кубометрів, але він видається багатьом експертам ринку занадто оптимістичним.

З огляду на зростання безробіття, високі відсоткові ставки та витрати на енергоносії, велику невизначеність у геополітиці, пов’язані, насамперед, з агресією РФ проти України, перспективи на 2023 рік для європейських лісопильних підприємств не найкращі.

У короткостроковій перспективі споживання пиломатеріалів і довіра споживачів впадуть, а доходи споживачів перенаправляться на оплату зростаючих витрат на енергоносії, продукти харчування та, в усе більшій кількості випадків, на виплати іпотеки. Це робить розвиток лісопильного бізнесу в Європі дуже непередбачуваним. Європейське виробництво пиломатеріалів у країнах-членах ЄС, ймовірно, впаде з 97,2 млн кубометрів, досягнутих у 2021 році, до приблизно 94,7 млн кубометрів у 2022-му та прогнозованих 93,5 млн кубометрів – у 2023-му.

В очікуванні рецесії

Експерти стверджують, що сьогодні Європа спостерігає найвищі процентні ставки за останні 30 років. Так звана «крива прибутковості» зараз є негативною та зростає, а це завжди ознака майбутньої рецесії. Багато економістів вже прогнозують глобальну світову рецесію в 2023 році, а в Європі вона почнеться раніше з потенційною жорсткою посадкою. Стрімке зростання цін на енергоносії, ріст інфляції та процентних ставок, спричинені російсько-українською війною, створюють складні умови для споживачів і виробників деревини. Між тим, незважаючи на все це, очікується, що Федеральна резервна система США у 2023 році і надалі підвищуватиме процентні ставки, що може продовжити час до відновлення американської економіки та пом’якшить рецесію в інших країнах, зокрема, в ЄС.