16/07/2022
0Согласно исследованию рынка архитектурных деревянных покрытий Irfab, спрос мирового рынка на архитектурные деревянные покрытия оценивается в более чем 3,76 миллиона тонн (3,2 млрд литров) на сумму 13,6 миллиарда евро в 2018 году.
Факторы конкуренции влияют на рынок архитектурных деревянных покрытий. Каковы основные драйверы роста и проблемы?
Рынок покрытий для дерева включает три различных сегмента покрытий для дерева:
1) Краски и лаки для отделки: Краски или лаки для архитектурной отделки, включая внутренние и наружные двери и окна, а также для внутренней отделки, такой как плинтусы, наличники, лестничные перила и перила.
2) Покрытия для деревянных полов: Лаки, которые наносятся на месте на готовые внутренние деревянные и паркетные полы; к новому напольному покрытию, которое не подвергалось предварительной отделке; и для ремонта существующих полов.
3) Наружные покрытия по дереву: Покрытия для наружных работ по дереву, включая деревянные фасады и облицовку, садовые заборы, постройки и мебель.
Отделочные краски крупнейшего сегмента
Безусловно, самым большим сегментом является сегмент отделочных красок и лаков, на долю которого приходится 67% мирового рынка архитектурных покрытий для дерева. Двумя крупнейшими региональными рынками являются Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион, на долю которых приходится соответственно 41 % и 32 % мирового спроса на краски и лаки для отделки. Продукция на водной основе продолжает завоевывать долю рынка, в основном за счет регулирования летучих органических соединений и потребительского спроса на экологически безопасные продукты, обеспечивающие улучшенное качество воздуха в помещениях: исключением является регион Ближнего Востока и Африки, где в будущем покрытия с более высоким содержанием твердых частиц, вероятно, будут предпочтительнее продуктов на водной основе, отчасти потому, что высокие температуры окружающей среды в этом регионе создают проблемы для нанесения продуктов на водной основе.
Использование древесины в жилых и коммерческих объектах сталкивается с растущей конкуренцией со стороны НПВХ, композитных и алюминиевых дверей, окон и сайдинга как в новом строительстве, так и на рынке замены, а рост использования древесины для дверей, окон и облицовки сравнительно слабый. Например, за пятилетний период в последнее десятилетие количество деревянных окон, ежегодно устанавливаемых в Соединенных Штатах, сократилось почти на 13 %, а виниловых окон выросло на 13 %. На рынке нового строительства в США количество установленных пластиковых окон за тот же период выросло на треть, по сравнению с 6% для деревянных окон.
Ссылка по теме:
Относительно низкое использование древесины для наружных работ и напольных покрытий
Вторым по величине сегментом является сегмент наружных деревянных покрытий, на который приходится 25 % мирового рынка архитектурных деревянных покрытий. На Европу и Америку приходится, соответственно, 50 % и 39 % мирового спроса на покрытия для наружных работ по дереву. Размер сегмента отражает относительно низкий уровень использования древесины в качестве облицовочного материала и дискреционный уход за садовыми ограждениями, мебелью и настилом. Например, в Соединенных Штатах, где есть много домов с вагонкой или сайдингом, многие деревянные фасады и окна заменяются альтернативными материалами, требующими меньшего обслуживания и конкурентоспособными по цене, в частности виниловым сайдингом и окнами из ПВХ, когда деревянные сайдинг и окна нуждается в обслуживании. Сегмент покрытий для деревянных полов является наименьшим из трех сегментов, на долю которого приходится около 7 % мирового рынка архитектурных покрытий для дерева, при этом на Европу приходится 60 % мирового рынка покрытий для деревянных полов.
На сегодняшнем рынке напольных покрытий в основном существует три типа деревянных полов, которые конкурируют с другими видами напольных покрытий, такими как виниловые полы и керамическая плитка, в жилых и нежилых помещениях: полы из массивной или твердой древесины, полы из инженерной древесины и ламинированные полы, напольное покрытие с эффектом древесины. Все полы из инженерной древесины и ламината имеют заводскую отделку, и только часть всех полов из массивной/твердой древесины поставляется необработанной и покрытой на месте, что позволяет подобрать степень окраски и блеска, привлекательную для клиента. Как готовый пол, так и пол с покрытием на месте требуют обслуживания и ремонта для сохранения внешнего вида; частота технического обслуживания будет зависеть от расположения напольного покрытия, а также количества и типа пешеходного движения. Ламинированное напольное покрытие состоит из спрессованной древесноволокнистой плиты МДФ или ХДФ, на которую наклеена декоративная бумага с изображением дерева, камня или плитки. Если декоративная бумага повреждена, невозможно отшлифовать поверхность и нанести повторное покрытие: поэтому ламинат необходимо заменить.
Ключевые факторы в архитектурных деревянных покрытиях
Как и на рынке архитектурных покрытий в целом, ключевыми движущими силами для архитектурных деревянных покрытий являются новое строительство жилых и нежилых помещений, а также ремонт зданий (что частично поддерживается увеличением располагаемого дохода во многих регионах мира). Потребность в большем строительстве жилой недвижимости поддерживается глобальным ростом населения и растущей урбанизацией. На протяжении десятилетий доступное жилье было серьезной проблемой в большинстве стран, и решить ее можно только за счет увеличения жилищного фонда. По оценкам Организации Объединенных Наций, население мира составляло 7,7 миллиарда человек в 2019 году, а их средний вариант прогноза указывал, что оно может вырасти до 8,5 миллиарда человек в 2030 году. Кроме того, ООН считает, что около 55 % населения мира проживает в городских районах (в 2018 г.), и, по прогнозам, к 2050 г. этот показатель вырастет до 68 %. Эти факторы приведут к увеличению объемов строительства и увеличению доли многоквартирных домов.
Тенденции располагаемого дохода на региональном и глобальном уровнях могут быть непостоянными. За последнее десятилетие или около того, до пандемии, численность среднего класса во всем мире увеличилась, преимущественно в развивающихся странах, что сопровождалось располагаемым доходом среднего класса, который можно потратить на улучшение условий их жизни. Однако постковидное давление на инфляцию из-за сокращения предложения различных продуктов, проблем с транспортом и увеличения затрат на энергию, вероятно, приведет к сокращению располагаемого дохода для многих.
Жесткая конкуренция со стороны альтернативных материалов привела к относительно слабому росту использования древесины для изготовления дверей, окон, перил и лестничных перил, напольных покрытий и облицовки как в новом строительстве, так и при сохранении свойств древесины: часто древесина заменяется альтернативным материалом, а не перекрашивается.
Беспокойство об окружающей среде способствует дальнейшему росту
Однако еще одним важным фактором, поддерживающим рост использования древесины в строительстве, является повышенная забота об окружающей среде, которая влияет на методы строительства и выбор строительных материалов. Методы строительства за пределами площадки, сборные или модульные конструкции, имеют ряд преимуществ и в последние годы получили распространение в Европе, Японии, Северной Америке и некоторых частях Африки. Древесина является устойчивым строительным материалом с положительным углеродным балансом, поскольку она использует солнечную энергию для роста и сохраняет углекислый газ (один кубический метр древесины хранит около одной тонны углекислого газа). По сравнению с другими строительными материалами производство одной тонны пиломатериалов дает около 13 % выбросов парниковых газов по сравнению с тем же весом бетона и менее 5 % от того же веса стали. Древесина также обладает лучшими изоляционными свойствами, чем бетон или сталь.
При надлежащем уходе деревянные конструкции и изделия, используемые в строительстве и внешней среде, являются долговременной формой хранения углерода на протяжении десятилетий и даже столетий. Кроме того, древесина легко перерабатывается (для производства новых продуктов), а по истечении срока службы может использоваться в качестве топлива. Хотя в некоторых частях мира существуют опасения по поводу вырубки лесов, большая часть древесины, используемой для строительства, поступает из стран, которые давно придерживаются политики повторного выращивания большего количества древесины, чем вырубается.
Несмотря на аргументы в пользу устойчивого развития в пользу более широкого использования древесины в строительстве, Irfab оценил совокупный годовой темп роста (CAGR) мировых архитектурных деревянных покрытий всего в 1,8 % до 2025 года. Однако недавние проблемы с поставками сырья, рост цен на энергию и рост инфляция, усугубленная конфликтом в Украине, несомненно, повлияет на располагаемый доход многих людей во всем мире и, в зависимости от того, как долго сохранятся эти ограничения, может сделать даже эту слабую оценку роста оптимистичной.
