21/08/2013
0В последнем номере журнала Бизнес опубликована статья "Щепські справи", которую пока я не получил. Публикую авторский (до редакторской правки) вариант этой работы, переданной УЛ автором статьи, – известным журналистом, освещающим проблемы лесного сектора, – Еленой Середа. Елена, – Огромное Вам спасибо. Михаил Попков.
Плитным предприятиям удалось выиграть суды у АМКУ, но осадок от судебных перипетий остался
Больше года прошло с того дня, когда Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Ассоциацию «Мебельдеревпром» и ее 14 участников на 419 млн. грн за антиконкурентные согласованные действия, которые касаются искажения результатов торгов на специальных аукционах по продаже необработанной древесины (см. БИЗНЕС № 28 от 09.07.2012 г.). Последствия решения АМКУ, компании начали ощущать еще в конце прошлого года. И хотя для обжалования решения АМКУ плитные предприятия обратились в суды, большинство из которых уже приняли решения, в пользу деревообработчиков, в целом ситуация на рынке древесно-плитных материалов (ДСП, ДВП, МДФ и ХДФ), как и прогнозировал БИЗНЕС (см. №52 от 24.12.12г. стр. 78-79) продолжает оставаться сложной. Закупки лесоматериалов сокращаются, инвестиции в отрасль сведены «на нет», внутреннее производство плитной продукции падает и растет ее импорт.
Производство и потребление
По данным Госстата, производство фанеры клееной в 2012 г. по сравнению с 2011 г. уменьшилось всего на 2%, а производство деревостружечных необработанных плит на 1%. Однако, операторы утверждают, что падение производства, в 2013 г. будет более существенными, чем в 2012 г. – минимум, на 10%. Деревообработчики прогнозируют, что в 2014 г. спад производства продолжится, а вместе с ним сократятся и закупки лесоматериалов. Если верить игрокам, в первом полугодии 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. они сократили закупки лесосырья, по разным оценкам, на 5-12%.
Деревообработчики обвиняют предприятия Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Гослесагентства) в завышении стоимости лесоматериалов. По их словам, не учитывая рыночной ситуации – стартовые цены на аукционах по продаже необработанной древесины ежеквартально увеличиваются на 5-10%. «Поскольку цены на аукционах выше среднерыночных, то деревообработчики покупают лесосырье в минимально необходимых объемах, не создавая складских запасов, поскольку не уверены, удастся ли продать готовую продукцию. Дело в том, что себестоимость производства в Украине существенно выросла в течение последних 2 лет, что ставит под сомнение конкурентоспособность отечественного производителя. Древообаботчики изначально планируют минимальную покупку на аукционах и ищут новых поставщиков лесоматериалов, в частности переходят на древесные отходы», – говорит Сергей Сагаль, президент Украинской ассоциации мебельных и деревообрабатывающих предприятий «Мебельдеревпром» (г.Киев; с 1998 г.; 39 членов).
К слову, ни суды плитных предприятий с АМКУ, ни падение производства плитной продукции не облегчают доступ к лесоматериалам других деревообработчиков. «Фактический рост цен на сосновый пиловочник по предприятию Ванеса: средняя цена круглого леса хвойных пород за 2012 г. составила 407 грн/м3, средняя цена круглого леса хвойных пород за 7 месяцев 2013 г. составила 496 грн/м3. Таким образом, имеем рост средней цены на 22%. Но даже по таким ценам нет возможности полностью обеспечить производство древесным сырьем. Приходится собирать требуемый объем леса из всех регионов страны, неся на этом дополнительные расходы и повышая себестоимость выпускаемой продукции. Полное же обеспечение сырьем позволило бы предприятию увеличить количество рабочих мест в 2,5 раза и во столько же увеличить объем производства и приток валюты за экспортные поставки», – говорит Валерий Подкорытов, директор предприятия «Ванеса» (г.Корюковка; производство и продажа обрезных пиломатериалов; с 2002 г.; около 100 чел.).
По оценкам деревообработчиков, и до решения АМКУ и после, плитные предприятия приобретали около 40% древесины реализуемой предприятиями Гослесагенства на внутреннем рынке. Как объясняют деревообработчики, в целом спрос на продукцию деревообработки в стране падает, как результат, сокращается производство продукции и закупки лесоматериалов у всех деревообработчиков, в том числе мебельщиков, производителей окон и т.д., соответственно, доля плитных предприятий в закупках лесоматериалов у предприятий Гослесагенства остается прежней.
Инвестиции
Операторы плитного рынка наиболее негативным результатом «разборок» с АМКУ считают уменьшение инвестиций в Украину. Все без исключения плитные предприятия пересмотрели инвестиционные планы, и отсрочили инвестиции на неопределенное время, а некоторые и вовсе от них отказались. О достаточно напряженной ситуации в отрасли свидетельствует и то, что многие игроки, комментируя ее, предпочли остаться не названными. «На начальном этапе конфликта АМКУ уверял, что вмешивается в ситуацию, сложившуюся между плитными предприятиями и предприятиями Гослесагенства на специальных аукционах по необработанной древесине, чтобы ее исправить, а получилось наоборот», – заявил БИЗНЕСу один из таких анонимов. По словам деревообработчиков, проблема несовершенства законодательства о торгах по необработанной древесине осталась, никаких шагов навстречу деревообработчикам Гослесагенство не делает. «Несмотря на то что в 2012 г., к отрасли было привлечено много внимания, предприятия Гослесагенства продолжают продавать лесоматериалы по максимально высокой цене, порой с ущербом для деревообработчиков. Кроме того, по-прежнему необработанная древесина вывозится из страны, а это десятки тысяч неоткрытых рабочих мест», – говорит директор плитного предприятия, пожелавший остаться неназванным.
По словам деревообработчиков, отчасти результатом войны между плитными предприятиями и предприятиями Гослесагентсва и АМКУ является появление новых плитных предприятий в соседних странах. Например, концерн «Кроноспан» уже практически завершил инвестиционный проект по строительству двух плитных заводов в Белоруссии в г. Сморгонь. Открытие предприятий на 2 тыс. рабочих мест с объемом инвестиций около 300 млн. USD запланировано на конец этого года. «Инвесторы не понимают, что творится в Украине. Мало того, что ситуация с законодательством не вызывает уверенности в завтрашнем дне, сегодня, без каких-либо на то причин, на предприятие могут ворваться силовые структуры и делать там то, что пожелают. В условиях общего негативного инвестиционного климата в стране, плюс, отсутствия действующей государственной программы развития деревообрабатывающей отрасли инвесторы предпочитают вкладывать средства в производство в соседних странах», – сказал БИЗНЕСу представитель компании «Кроноспан УА» (г. Нововолынск, Волынская обл.; производство и продажа древесно-плитных материалов; с 2004 г.; более 250 чел).
Как правило, при строительстве плитных производств планируется, что 30-50% выпускаемой продукции будет экспортироваться. Все плитные предприятия, которые построены и реконструированы за последние 20 лет в Украине, также частично ориентировались на экспорт в близлежащие страны. К слову, по оценкам операторов, у некоторых отечественных плитных предприятий на сегодняшний день объем экспорта составляет 15 – 40%. Кстати, как рассказали операторы, поскольку внутреннее потребление продукции в Украине падает, особое значение приобретает экспорт готовой продукции. «Если отечественный производитель станет неконкурентным на экспортных рынках, объем экспорта начнет критически падать, в результате чего возможна остановка некоторых заводов, которые столкнутся с отсутствием рынков сбыта», – говорит директор плитного предприятия, пожелавший остаться неназванным. Строящиеся заводы концерна «Кроноспан» в Белоруссии не исключение, они также часть своей продукции планируют экспортировать. Иными словами, вместо того, чтобы строить заводы в Украине и продолжать экспортировать в Белоруссию иностранный инвестор предпочел строительство в Белоруссии. Для украинских плитных предприятий это чревато, во-первых, сокращением экспорта и, как результат, внутреннего производства. Во-вторых, появилась угроза роста импорта, в том числе из Белоруссии, что также чревато сокращением производства. Если сохранится тенденция игнорирования бизнеса, в том числе с иностранными инвестициями, украинскими государственными органами, то это приведет к уничтожению плитной отрасли в стране.
Производитель о…..
Валерий Подкорытов, директор предприятия «Ванеса» (г.Корюковка; производство и продажа обрезных пиломатериалов; с 2002 г.; около 100 чел.)
По различным причинам объемы поставок круглого леса за семь месяцев 2013 г. колебалось от 1,2 тыс. до 6 тыс. при требуемых ежемесячно 8 тыс. куб. м круглого леса. Главная причина такой цикличности – действующая аукционная система торговли необработанной древесиной. В погоне за призрачными ценами на аукционах были нарушены постоянно действующие связи между поставщиками и производителями. Сырье стали получать лотерейным способом через лесные аукционы. При безальтернативной аукционной системе торговли круглым лесом часто возникают ситуации, когда средним и крупным предприятиям не хватает ресурсов, а многие малые предприятия, приобретая на аукционах лес, затем его не выкупают. Создается мнимая видимость насыщенности внутреннего лесного рынка сырьем и мотивация для увеличения экспорта необработанной древесины. Таким образом, на сегодня мы имеем поставки необработанной древесины на внутреннем рынке цикличные по объемам при постоянно увеличивающихся ценах. В то же время экспорт осуществляется планово, по установленным квотам и фиксированным ценам. Вывод: Экспортеры пользуются приоритетом перед отечественными производителями в обеспечении необработанной древесиной.
Предложение по улучшению ситуации на внутреннем лесном рынке Украины: во-первых, ввести плановость в обеспечение необработанной древесиной национальных производителей через Минпромполитики, Гослесагентство лесных ресурсов и областные управления лесного хозяйства на основании подаваемых деревообрабатывающими предприятиями заявок на сырье на предстоящий год. Во-вторых, на основе обобщенных потребностей национальных производителей можно было бы осуществлять плановую заготовку и поставку требуемого сырья, а все излишки древесного сырья реализовывать на экспорт и таким образом не на словах, а на деле поддержать отечественного производителя. В-третьих, аукционы оставить для реализации высококачественной и редких пород древесины.
