Вдоскуналення

Казалось бы, ничто так объективно не свидетельствует о кризисе субрынка деревянных полов (штучный и художественный паркет, паркетная доска), как постоянное его сокращение в относительном (в 2008 г. его доля на украинском рынке напольных покрытий составляла 19%, в 2012 г. она, по прогнозам игроков, уменьшится до 13%) и абсолютном (за тот же период его объем упал с $72 млн до $50 млн) выражении.

И вроде бы вполне адекватной кажется реакция на это падение игроков рынка: за 2008-2011 гг. их количество сократилось более чем в 3 раза. Однако за тот же период многие из оставшихся на рынке производителей сумели даже расширить свой бизнес, к тому же в Украину в самый разгар кризиса пришли новые крупные игроки.

Во-первых, пока сбыт на внутреннем рынке временно снизился, они стали активно осваивать рынки внешние, где спрос оставался относительно стабильным. Во-вторых, относительно крупные игроки, не жалевшие в свое время средств на модернизацию, сумели освоить те ниши внутреннего рынка, в которых раньше были представлены в основном мелкие полукустарные производители.

Причем именно в кризис стало легче решить многие ранее неразрешимые проблемы, например, сырьевую. Деревообработчики утверждают, что лесохозяйственные предприятия наперебой звонят им и предлагают лесоматериалы.

“С местными лесохозяйственными предприятиями, конечно, не “озолотишься”, но если у деревообработчика хорошее оборудование, то работать и зарабатывать можно”, — говорит Максим Кардашевский, частный предприниматель (г.Харьков; укладка паркета; с 2005 г.; 3 чел.).

Однако

Все опрошенные БИЗНЕСом игроки рынка сходятся во мнении, что основная причина резкого спада реализации деревянных полов в другом. До кризиса производство полов из древесины “держалось” на корпоративных заказах (в том числе госзаказах), на которые приходилось около 65% всего производства и сбыта в количественном выражении. В кризис корпоративные заказчики пересмотрели расходы и отложили планы по замене полов на неопределенное время, следовательно, ориентированные на них производители исчезли.

“Они не пережили кризис, поскольку их основными покупателями были корпоративные заказчики, большинство из которых интересовало не качество продукции, а “откаты”, — говоритг-н Кардашевский. “Нужно было искать новые рынки сбыта, предлагать продукцию торговым сетям и т.д. Но они предпочли ждать новых госзаказов”, — объясняет поведение “пропащих” Руслан Деречинский, владелец предприятия “Цунами” (г.Луцк; производство пиленого шпона для изготовления паркетной доски; с 2001 г.; 250 чел.).

“Производителям пришлось выстраивать свой сбыт, формировать сбытовую политику. В некоторых случаях целесообразно было открывать свой магазин, рекламироваться, чтобы привлечь частных покупателей. Но многие предпочли подождать лучших времен”, — отмечает и Игорь Щапин, генеральный директор компании “Рубежанский паркет” (г.Киев; производство паркета штучного, художественного, дворцового, доски браш и термо; с 2001 г.; около 200 чел.).

Впрочем, некоторые из ориентированных на корпоративных заказчиков производителей продолжают работать. “Отдельные производители благодаря связям с дизайнерами и строительно-ремонтными компаниями находят частных заказчиков, делая упор на низкую стоимость своей продукции. Но качество их товара и спрос на него не позволяют им работать стабильно, они трудятся “от заказа до заказа”, — рассказывает г-н Кардашевский.

Ситуация

Впрочем, не радует спросом и частный заказчик. Одни игроки, к примеру, Максим Карась, владелец магазина “Интерьер+” (г.Харьков; продажа напольных покрытий и отделочных материалов; с 1999 г.; 5 чел.), полагают, что низкий спрос на деревянные полы обусловлен развитием технологий; как результат, высококачественные ламинат, линолеум, ковролин, керамическая плитка и тому подобное вытесняют деревянные полы.

Однако у производителей деревянных полов другое мнение: “Истинная причина — низкая платежеспособность населения. По подсчетам европейских операторов, в Украине с населением 45 млн чел. ежегодно потребляется около 1 млн кв.м паркетной доски, а в маленькой Швеции, население которой составляет около 7 млн чел., — более 4 млн кв.м и еще 1 млн кв.м массивной доски и паркета. Ламинат, линолеум, керамическую плитку в шведских домах практически не используют”, — говорит Игорь Щапин.

Впрочем, по мнению игроков, есть регионы и отдельные города Украины, в которых на деревянные полы существует традиционно высокий спрос. “Западная Украина потребляет деревянных полов в разы больше, чем Восточная. Причем достаточно часто население западных областей, при нехватке средств, делает деревянный пол для собственных нужд своими силами. Можно сказать, что уникальным городом по потреблению деревянных полов является Одесса — там их продается почти в 1,5 раза больше, чем в Киеве. Вероятно, население в Одессе богаче, чем в Киеве и Днепропетровске, что позволяет одесситам заботиться о здоровье своей семьи. Они знают, что ламинат и ковролин “это немножко не то”, — считает г-н Кардашевский.

Вовне

Пока украинский потребитель не определился, чего ему не хватает для ориентации на деревянные полы — денег или лояльности к этому виду товара, паркетчики осваивают кошельки иностранцев. Впрочем, экспортировать продукцию могут позволить себе только те, кто сумел заранее модернизировать свои предприятия.

“То есть те, кто не скупится вкладывать деньги в производство. Хотя объемы инвестиций в кризис значительно уменьшились по сравнению с докризисным периодом — в нашем случае почти вдвое”, — считает Игорь Щапин. По оценкам операторов, некоторые производители вывозят 40-80% выпускаемой продукции.

По данным Госстата, с 2008 г. по 2011 г. экспорт деревянных напольных покрытий (код УКТ ВЭД 4409000000) вырос более чем на 30% в количественном выражении, до 0,71 млн кв.м, хотя в денежном — лишь на 10%, до $17,4 млн.

“В целях увеличения экспорта продукции производители участвуют в отечественных и зарубежных международных специализированных выставках, отправляются в командировки в другие страны”, — говорит г-н Деречинский. Иностранным заказчикам украинские изготовители предлагают не только сами напольные покрытия, но и их установку.

Извне

Интересно, что и зарубежные производители успешно осваивают украинские просторы: начал расти сбыт импортных деревянных полов верхнего ценового сегмента.

“Полы выбирают по картинкам. Если украинские компании не могут воспроизвести цвет полов или рисунок, который необходим заказчику, то полы заказывают у импортера. Косвенно это может свидетельствовать о том, что реализация у местных производителей начала расти, и они уже могут себе позволить не “цепляться” за каждого клиента, а значит, появилось место для новых производителей”, — говорит г-н Кардашевский.

Впрочем, есть и другое мнение. “Потенциальные покупатели полов верхнего ценового сегмента считают, что в Италии делают полы лучше, чем в Украине. Но бывает, что отечественным производителям потом приходится исправлять недоработки итальянцев”, — настаивает г-н Щапин.

Поиск

Интересно, что на рынке остаются еще ниши, которые, по мнению игроков, толком не освоены ни местными, ни зарубежными производителями. В частности, производство штучного паркета и паркетной доски.

“Львиная доля штучного паркета (по оценкам операторов, около 70% рынка. — Авт.) изготовляется на морально и физически устаревшем оборудовании, по “дедовским” технологиям. При этом продукция кустарных производителей может быть на 40% дешевле, чем паркет лидеров рынка, но качество изделий такое, что в следующий раз заказчик предпочтет ламинат”, — говорит г-н Карась.

По словам операторов, у кустарных производителей, как правило, нет необходимого оборудования для сушки древесины, соответственно, не соблюдается технология сушки лесосырья, распиловочные станки не обладают высокой точностью, упаковка, условия хранения и перевозки паркета также не добавляют ему качества.

Оставшиеся 20-30% штучного паркета делают, по разным оценкам, 4-8 относительно крупных производителей, но и их техническая оснащенность могла бы быть повыше, считают некоторые игроки. “В Украине нет высокотехнологичных производителей паркетной продукции мирового уровня. Хотя у некоторых получается выпускать сравнительно качественную продукцию и экспортировать”, — уверяет оператор, пожелавший остаться неназванным.

По словам игроков, помимо штучного паркета многие “середнячки” выпускают художественный и дворцовый. Прибыльность производства таких видов паркета выше прибыльности производства штучного в 2 раза и более, поэтому, если верить производителям, время от времени на местном рынке возникает дефицит качественного штучного паркета, поскольку предприятия загружаются заказами на дворцовый.

“Поскольку цены на штучный паркет как на внутреннем, так и на внешнем рынках невысокие, при сравнительно высоком спросе производство качественного штучного паркета является менее рентабельным бизнесом, чем изготовление художественного и дворцового паркета”, — говорит г-н Щапин. У продавцов импортных напольных покрытий другое мнение на сей счет.

“Во всем мире производство штучного паркета — достаточно рентабельный бизнес, а в Украине, видите ли, нет. Можно подумать, что на художественный и дворцовый паркет такой спрос, что “лидерам” отечественного производства паркета не до штучного продукта. Дело в том, что “лидеры” ненамного крупнее “кустарей”. Соответственно, удовлетворить спрос на качественный штучный паркет и вытеснить с рынка “кустарей” им в ближайшее время “не светит”, — уверяет продавец, пожелавший остаться неназванным.

“Чтобы быть конкурентоспособным производителем штучного паркета и иметь высокую рентабельность бизнеса, только в оборудование нужно вложить минимум EUR1 млн. Оборудование за $50-100 тыс. не обеспечит необходимого качества продукции либо даст качество, но вместо производства 5 тыс. кв.м изделий в месяц на нем можно будет делать всего 500 изделий. Как результат, высокая затратная часть бизнеса и, соответственно, цена продукции”, — поясняет г-н Щапин.

“Причем предприятие по производству деревянных полов с инвестициями до EUR10 млн — это небольшое предприятие”, — считает г-н Деречинский. Впрочем, по мнению операторов, у “новичков”, инвестиции в оборудование которых составляют не более EUR10 млн, достаточно хорошие перспективы.

“В сегменте штучного паркета есть место для десяти таких предприятий, в сегменте паркетной доски — минимум для двух”, — уверяет г-н Щапин. “Если говорить о крупном производстве с объемом инвестиций более $50 млн, то, учитывая высокий спрос на 3-полосную паркетную доску прежде всего на внешних рынках, вероятно, экономически целесообразно строить в Украине еще один завод по производству этой продукции”, — говорит г-н Карась.

По мнению игроков, новое оборудование можно установить и на так называемом “бэушном” деревообрабатывающем предприятии, которых в стране вполне достаточно. На рынке можно найти старое предприятие с асфальтированными подъездными дорогами, расположенное на 2-3 га, с железнодорожной веткой. Если верить игрокам, приобрести его можно (в зависимости от региона и состояния) за $300-600 тыс. И уже через 6 месяцев оно сможет выполнять заказы.

Некоторые игроки считают, что у нас существует дефицит квалифицированной рабочей силы, но большинство уверены, что деньги позволяют решить и эту проблему.

“Некоторые производители оборудования в инструкции по эксплуатации рекомендуют брать человека, которого необходимо учить, так сказать, “с нуля”, который не будет “совершенствовать” процесс производства, потому что “его так учили”, — говоритг-н Щапин. “В Китае тоже наблюдается нехватка квалифицированной рабочей силы, но это не мешает предприятиям из Поднебесной наращивать объемы производства”, — добавляет г-н Деречинский.

Ступор

Но для большинства предприятий модернизировать или существенно расширить производство без инвестора крайне затруднительно. Впрочем, как и найти этого инвестора.

“Ведь возврат инвестиций в Украине зависит не только от компании и ее руководителя, но и от местных чиновников и законодательства. А европейским инвесторам нужны гарантии возврата инвестиций, которых мы не можем им предоставить. Поэтому наша страна, имеющая колоссальные преимущества перед всеми европейскими государствами по сырьевым запасам ценных пород древесины, не может выйти в лидеры деревообрабатывающего бизнеса в Европе. Живем “на золоте”, но не можем им воспользоваться”, — констатирует г-н Щапин.

Впрочем, отечественные инвесторы в очередь к деревообработчикам также не выстраиваются. “Когда говорят, что нужно вложить EUR1 млн, украинский инвестор задумывается: “Я куплю оборудование, а вдруг все окажется не так, как мне рассказывал деревообработчик?”. Вследствие того, что деревообработчиков с соответствующим образованием мало, а деньги зарабатывают обычно те, у кого есть хорошее образование, инвестору и деревообработчику сложно договориться”, — уверяетг-н Щапин.

“Хотя деревянные полы — товар не скоропортящийся. Если продукция качественная, то рано или поздно ее купят — инвестор может не переживать”, — намекает г-н Кардашевский.

Тем не менее большинство производителей рассчитывают на свои силы, а в будущем — и на банковские кредиты. “Дерево не любит случайных людей. Много деревообрабатывающих комбинатов еще 15 лет назад было выкуплено, руководить ими собственники, как правило, доверяли “своим людям”, которые были далеки от деревообработки. Как результат, практически не осталось деревообрабатывающих комбинатов”, — уверяет г-н Деречинский. Хотя есть исключения.

“У нас есть партнеры из Германии. Мы надеемся, что сможем зарекомендовать себя и в будущем получить инвестиционную поддержку”, — делится планами и надеждами г-н Щапин.