Ловецкие степи

Издревле приазовские степи (нынешняя территория Запорожской области) были “гульбищем” для воинственных племен хазар, печенегов, половцев, а позднее — славных запорожских казаков. И хотя историческое прошлое региона представляет несомненный интерес для компаний, развивающих туристическую инфраструктуру (см. “Туризм” ), большинство степей, помнивших копыта половецких и казацких коней, распаханы.

Ныне среди регионов Украины экономика Запорожской области — это конгломерат нескольких промышленных кластеров (см. “Наследие” ). Кроме того, Запорожская область — один из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции.

По данным Анатолия Колесникова, первого заместителя начальника Главного управления агропромышленного развития Запорожской облгосадминистрации (ОГА), в 2011 г. область произвела сельхозпродукции почти на 4 млрд грн. (в ценах 2005 г.), превысив показатели 2010 г. почти на 10%.

Однако этот результат — не предел возможностей аграриев региона. Черноземные почвы позволяют выращивать в области почти все сельскохозяйственные культуры и получать высокие урожаи. Однако добиться хорошей урожайности пока могут не все хозяйства. Около половины региона расположено в степной засушливой и сухостепной зонах, требующих искусственного орошения, а система полива значительно разрушена.

Так как площадь сельхозугодий области составляет 2,4 млн га (5,4% сельхозугодий Украины), а площадь пахотных земель — 1,9 млн га, при условии восстановления орошения на требующих того территориях и включения в оборот пустующих земель (есть в области и такие), регион может значительно нарастить объемы производства сельхозпродукции. А это значит, что поля для инвесторов в области еще до конца не распаханы.

Конкурентная среда

Сельскохозяйственное производство региона достаточно сильно фрагментировано. По данным Главного управления агропромышленного развития Запорожской ОГА, в агросекторе области работают 466 товариществ, 40 производственных кооперативов, 256 частно-арендных предприятий и 2289 фермерских хозяйств. В некоторых сегментах значительная доля аграрной продукции производится хозяйствами населения (см. “Доля…” ).

Дмитрий Скорняков, первый заместитель генерального директора ООО “Харвест Холдинг” (г.Донецк; растениеводство и молочное животноводство; с 2011 г.; около 220 тыс.га; более 30 тыс. голов КРС; более 7,5 тыс.чел.; с 2011 г. в состав холдинга вошло ДП “Запорожье” (с 2006 г.; 20 тыс.га; 697 голов КРС; 489 чел.)), отмечает: “Специфика области — это наличие большого количества сильных средних по размеру хозяйств, которые крепко стоят на ногах и ведут свой бизнес достаточно эффективно. Крупных игроков в регионе практически нет”.

Согласно официальным данным, сельхозпредприятия области доминируют в растениеводстве, производстве яиц, а также мяса скота и птицы. При этом почти все опрошенные БИЗНЕСом респонденты отметили отсутствие жесткой конкуренции в сельхозпроизводстве региона.

“Рынок области насыщен предложением практически всех видов сельхозпродукции. Вместе с тем жесткой конкуренции при ее реализации между участниками рынка нет”, — утверждает Олег Калиман, руководитель ФХ “Таврия-Скиф” (с.Раздол, Запорожская обл.; растениеводство, овощеводство, декоративное садоводство, выращивание фруктов, ягод, орехов, производство растительного масла, жиров, муки и круп; 5,2 тыс.га; с 1995 г.; более 200 чел.).

“Жесткой конкуренции на рынке Запорожской области ни в растениеводстве, ни в животноводстве не наблюдается”, — вторит коллеге Михаил Медолиз, первый заместитель председателя правления ЗАО “Фридом Фарм Интернешнл”, компании, работающей на данном рынке с 2005 г. (г.Херсон; животноводство, выращивание свиней, растениеводство; 50 тыс.га пахотных земель: 15 тыс.га в Запорожской обл. и 35 тыс.га — в Херсонской; свинокомплекс на 19 тыс. голов; с 1992 г.; более 600 чел.).

В общем объеме производства сельхозпродукции в регионе львиная доля (68,6%, или 2,7 млрд грн.) приходится на растениеводство, главным образом зерновые хлебные и зернобобовые культуры и подсолнечник. Это неплохая основа для развития животноводства, однако показатели этой отрасли достаточно скромны, и они ухудшаются: поголовье КРС в 2011 г., по сравнению с 2010 г., сократилось на 3%, свиней — на 7,3%, птицы — на 16,3%, производство молока — на 5%.

Тем не менее участники рынка считают животноводство привлекательным с точки зрения инвестиций: в среднем его рентабельность в области, по их оценкам, составляет около 30% (см. “Уровень…”).

И хотя объемы инвестирования оставляют желать лучшего, даже скромные вливания дают результаты. На фоне сокращения поголовья производство интенсифицируется. По сравнению с 2010 г. удои молока в 2011 г. в пересчете на голову увеличились на 2,2%, привес КРС — на 8,1%, привес свиней — на 5,6%, а яйценоскость кур — на 3,0%.

В животноводческое направление, по данным Запорожской ОГА, в 2011 г. было инвестировано 51,4 млн грн. Как сообщил БИЗНЕСу г-н Колесников, за счет собственных средств ЗАО “Племзавод “Степной” (Каменско-Днепровский р-н) построило и ввело в эксплуатацию коровник на 400 голов, ООО “Татекс-СПФ” (Ореховский р-н) реконструировало коровник на 150 коров, а в 2012 г. планирует завершить строительство доильного зала.

Кроме того, ООО “Татис” строит в Ореховском районе птичник на 120 тыс. кур-несушек. В Новониколаевском районе ООО “Лидер” реконструирует свинокомплекс на 10 тыс. голов, а в Запорожском районе инвесткомпания “Крок-Агро” планирует строительство свинокомплекса на 16 тыс. голов.

Господин Медолиз наиболее перспективным направлением животноводства в области считает именно свиноводство, поскольку рынок региона испытывает нехватку свинины, есть спрос на эту продукцию и в соседних областях. Причем, по мнению агрария, привлекательны для инвестирования не только крупные проекты (об опыте инвестирования в свиноводство см. также статью "Бекономическое чудо"; статью "Нельзя экономить на технологиях и маточном поголовье"; статью "Хрюмосомы").

А вот для молочного животноводства области актуальны проекты развития крупных и средних молочно-товарных комплексов (об опыте развития таких проектов см. также статью "Животновотчина"; статью "Вымь да положь"; статью "Сотрудничество с государством — это “русская рулетка"). По оценкам г-на Скорнякова, ниша промышленного производства молока в регионе не заполнена.

Весьма интересно для инвестирования птицеводческое направление, в частности, выращивание перепелов. Как рассказал Сергей Терновский, директор ООО “Агрофирма “Арик” (с.Разумовка, Запорожская обл.; производство перепелиных яиц, мяса и гранулированного перепелиного помета; ТМ “Царський птах”; с 2004 г.; более 20 чел.), рентабельность выращивания перепелов составляет примерно 120%.

Причем в последние несколько лет, ввиду роста затрат на специализированные корма для перепелов, упаковку, энергоносители, она снизилась примерно на 10 п.п.

“В Запорожской области перепелиную продукцию производят 6 частных предприятий. Кроме того, перепелов в небольшом количестве выращивают и в личных хозяйствах, а продукцию крестьяне продают на рынках области. При этом жесткой конкуренции нет, и возможности для вхождения новых игроков имеются”, — уверен г-н Терновский.

Кстати, ООО “Агрофирма “Арик” — самое крупное перепелиное предприятие в области. В месяц оно производит около 1 млн шт. перепелиных яиц, 6-10 тыс. перепелиных тушек, реализуя их как в охлажденном и замороженном видах, так и в виде полуфабрикатов. “Около 70% нашей продукции приобретают покупатели Запорожской области, а 30% мы реализуем по всем областям Украины, но большей частью — в столичном регионе и в Крыму. Проблем со сбытом нет”, — говорит г-н Терновский.

Кроме того, фирма открыла в Запорожье собственный магазин “Перепелиная лавка”, в котором помимо тушек реализует копченых перепелов, майонез из перепелиных яиц, печень, сердце, котлеты, пельмени и другую перепелиную продукцию. Возможно, залог успеха компании — хорошо диверсифицированное предложение.

Растениеводство

Что касается объемов инвестирования в растениеводство региона, то здесь статистика веселее. В 2011 г. в отрасль было вложено 651,4 млн грн. В основном компании финансируют крупные инфраструктурные проекты. Например, в 2011 г. был реализован инвестиционный проект “Строительство завода по производству семян ООО “Укрнасінняпром”, который позволит значительно уменьшить зависимость региона от импорта семян.

Мощность завода — 20 тыс.т семян в год, инвестиционная стоимость проекта — EUR5 млн. В этом году в Запорожском районе проводится подготовительная работа по строительству перегрузочного терминала для зерновых и масличных культур. Однако основные перспективы аграрии связывают с развитием оросительных систем.

“В области наиболее перспективно инвестировать в орошаемое земледелие. Орошение позволяет получать стабильно высокие урожаи в растениеводстве. “Фридом Фарм” ежегодно инвестирует в реконструкцию системы полива около 5 млн грн., выращивая на орошаемых землях пшеницу, сою и кукурузу”, — говорит г-н Медолиз.

Вкладывают средства в орошение и зажиточные фермерские хозяйства. “Наше предприятие часть прибыли вкладывает в создание оросительной системы арендуемых полей. В настоящее время площадь орошаемых земель хозяйства достигает 650 га”, — говорит г-н Калиман. Правда, он считает, что выращивание сои, кукурузы, сорго и других зерновых культур на орошаемых площадях Запорожской области — это ниша крупных агропроектов.

Кстати, средняя рентабельность растениеводческого направления в области, по оценкам операторов, составляет 40% (см. “Уровень…” ). На орошаемых землях она, естественно, выше.

Не следует забывать, что на территории региона находятся крупнейшие в Украине масложировые предприятия — Пологовский маслоэкстракционный завод и Запорожской масложиркомбинат, которым нужны масличные культуры. Как рассказал Дмитрий Кравинский, директор по закупкам ЗАО “Пологовский МЭЗ” (г.Пологи, Запорожской обл.; переработка подсолнечника, сои, рапса; с 1974 г.; более 800 чел.), семена подсолнечника и сои завод закупает по всей Украине.

В Запорожской области компания приобретает 25-30% от закупаемого объема. Поскольку подсолнечник — одна из самых высокорентабельных культур в Запорожской области, его выращивали почти все товаропроизводители региона. Однако со вступлением в силу постановления Кабмина №164 от 11.02.10 г. “Об утверждении нормативов оптимального соотношения культур в севообороте…” (см. также статью "Земля обедованная") государство ограничило площади посева подсолнечника.

“По нашим оценкам, в связи с регламентацией севооборота площади посева подсолнечника в области в 2012 г., по сравнению с 2011 г., уменьшились примерно на 30% и не превысят 300 тыс.га. Скорее всего, по этой причине приток инвестиций в растениеводство в 2012/13 маркетинговом году снизится”, — считает переработчик.

Возможно, что в связи с этим компании начнут активнее инвестировать в агротехнологии и попытаются выйти из положения за счет повышения урожайности. Кстати, средняя урожайность подсолнечника в области потихоньку растет.

В 2011 г. она составила 17,7 ц/га, что на 22,1%, или на 3,2 ц/га, выше, чем годом ранее. Для сравнения: наиболее крупному фермерскому хозяйству области “Таврия-Скиф”, вкладывающему значительные средства в агротехнологии, в 2011 г. удалось собрать 38,3 ц/га этой культуры.

Овощеводство

Если выращивание зерновых и подсолнечника опрошенные БИЗНЕСом респонденты считают прерогативой крупных компаний, то инвестирование в овощное и плодово-ягодное направление, по их мнению, — удел фермеров.

“На мой взгляд, для мелких компаний и фермеров наиболее перспективны высокомаржинальные сегменты, такие как выращивание овощей и фруктов, в частности помидоров и огурцов, бахчевых, черешни и т.д. То есть нишевых продуктов. Выращивание этих культур позволит избежать конкуренции с крупными производителями. Кроме того, небольшие объемы такой продукции, как пшеница и подсолнечник, обычно выкупаются по низкой цене. Поэтому выращивание фруктов и овощей для мелких фермеров гораздо интереснее”, — уверен г-н Скорняков.

По мнению Олега Калимана, овощи обеспечивают высокую прибыль, а по рентабельности превосходят ряд сельскохозяйственных культур. “В 2011 г. средняя рентабельность производства овощей в нашем хозяйстве составила около 64%. Думаем, что в 2012 г. она будет не ниже 70%. Овощеводство способствует улучшению экономических результатов всего сельскохозяйственного производства”, — заключает фермер.

В Запорожском регионе в основном выращивают лук, капусту, помидоры, морковь и свеклу. Чрезвычайно прибыльно выращивание арбузов и дынь (но, по словам аграриев, лишь на орошаемых площадях). Господин Калиман утверждает, что рентабельность производства в этом случае достигает 250%, поэтому даже небольшие сельхозпредприятия и фермерские хозяйства часть площадей отводят под бахчевые.

Относительно свободна в регионе ниша выращивания ягод и фруктов. Этим могут заниматься мелкие сельхозпроизводители на относительно небольших площадях, до 20 га. Естественно, инвестируя в производство овощей, ягод и фруктов, предпринимателям придется развивать и соответствующую инфраструктуру.

В прошлом году в Михайловском районе ООО СПП “Лана” построило фруктоовощехранилище стоимостью 4,5 млн грн. В этом году в этом же районе ожидается ввод в эксплуатацию овощехранилища ФХ “Таврия-Скиф” стоимостью около 10 млн грн.

Фермеры надеются, что новый импульс развитию овощеводческого и фруктово-ягодного направлений даст оптовый рынок сельхозпродукции, строительство которого начато в этом году (о столичном проекте строительства оптового рынка см. также статью "Плодный график"; статью "Оптовиков, перекупщиков исключать из торговой цепочки нельзя").

Туризм

Несмотря на то что в области находится более 250 субъектов туристической деятельности, около 400 оздоровительных заведений, более 50 отелей и т.п., въездной и внутреннийтуризм здесь развиты слабо (за исключением, пожалуй, пляжного отдыха на побережьях Днепра и Азовского моря).

Это весьма удивительно, поскольку в области более 8 тыс. памятников истории и археологии: заповедник “Каменная могила”, национальный остров-заповедник “Хортиця”, на территории которого расположены Музей истории запорожского казачества, историко-культурный комплекс “Запорізька Січ”, комплекс “Скифский стан” и 700-летний дуб, под которым, согласно легенде, запорожцы писали письмо турецкому султану, и много чего другого чрезвычайно интересного.

При всем при этом не менее 50% гостей региона составляют экскурсанты, которые долго здесь не задерживаются, а потому не пополняют местный бюджет (см. “Количество организованных туристов…” ), а также неорганизованные отдыхающие, которые преимущественно предпочитают пляжный отдых. Всего же Запорожскую область ежегодно посещают около 300 тыс.чел., что для богатого туристическими приманками региона маловато.

Как замечает Екатерина Устимук, и.о. директора компании “Сто дорог” (г.Запорожье; с 2002 г.; 6 чел.), дело не в отсутствии туркомпаний и специалистов — имеющиеся могут справиться с любым количеством туристов — и даже не в недостатке объектов современной инфраструктуры, например, нехватке общественных туалетов.

Главная причина в том, что местные власти, по крайней мере, до последнего времени, мало занимались пропагандой туристических возможностей области. Деньги на это практически не выделялись (правда, из бюджета области ежегодно выделяется не менее 2 млн грн. на содержание и благоустройство памятников культуры. — Ред.), что, соответственно, не способствовало увеличению турпотока и, как следствие, не стимулировало инвесторов.

“Во всяком случае, заметных инвестиций в туристические объекты и инфраструктуру мы не наблюдаем, — говорит Виктория Логотян, старший научный сотрудник Запорожского областного краеведческого музея. — За исключением, пожалуй, комплекса “Запорізька Січ”, основные затраты на содержание которого ранее взяла на себя “Запорожсталь”.

“Мы, например, выживаем за счет приема детских групп, — отмечает г-жа Устимук. — Но ввиду высокой стоимости размещения в гостиницах задерживаться в областных городах ни дети, ни взрослые туристы не хотят”.

По словам Владимира Биляченко, генерального директора агентства путешествий “Интурист” (г.Запорожье; туроператор; с 2002 г.; 22 чел.), их компания специализируется на обслуживании туристов из Канады, США, России и других стран, которые посещают землю и могилы своих предков, а также краткосрочном (в течение 4-5 часов) обслуживании участников еженедельных круизов Киев — Одесса — Ялта, которые на 95% загружаются иностранцами.

Формировать же часть круизов в Запорожье практически невозможно — не хватает качественных гостиниц. Несмотря на то что недавно в г.Запорожье открылись отели Four Points by Sheraton Zaporozhye на 164 номера и “Reikartz Запорожье” на 40 номеров, количество номеров в расчете на 1 тыс. жителей не превышает 2,2 ед., что почти в четыре раза меньше европейских норм.

При этом отелей низкой ценовой категории (включая хостелы) практически нет. Что и говорить, до конца 2011 г. попасть в ту же “Хортицю” общественным транспортом было нереально: туда не был проложен маршрут (открыт в этом году. — Ред.).

Впрочем, нельзя сказать, что сами субъекты туристической деятельности сидят без дела. К примеру, два года назад они совместно с областным управлением культуры и туризма профинансировали создание информационного туристического портала, а в этом году разработали более 40 новых маршрутов, издали и распространили на турвыставках рекламно-информационные справочники и буклеты. Но этого, конечно же, недостаточно.

В прошлом году власти наконец-то проснулись и утвердили областную программу развития рекреационно-курортного комплекса и туризма на 2011-2015 гг., в соответствии с которой на развитие туризма было выделено около 0,5 млн грн. В 2012 г., по словам заместителя председателя Запорожской ОГА Николая Ярмощука, будет выделено более 0,6 млн грн. 80% этой суммы планируется израсходовать на создание рекламно-информационных продуктов.

Кроме того, в ОГА обещают поставить на контроль проблемы водоснабжения, строительства очистных сооружений, борьбы со стихийными свалками, ремонта дорог и пр. Понемногу оживились и чиновники райгосадминистраций, которые в поисках инвесторов начали разрабатывать пакеты инвестиционных предложений.

Например, в конце мая Сергей Грачев, председатель Васильевской райгосадминистрации, презентовал сразу несколько инвестиционных проектов развития территории историко-архитектурного заповедника “Усадьба Попова”, построенного российским архитектором Николаем Бенуа в стиле Московского Кремля.

Учитывая, что через райцентр ежедневно проезжает не менее 100 тыс. автомобилей, власти рассчитывают, что заповедник может войти в десятку наиболее привлекательных объектов области и предлагают инвесторам вложить деньги в организацию зрелищных мероприятий на базе усадьбы, чтобы гостей было больше: 100 тыс.грн. — в организацию рыцарских турниров, полеты на воздушном шаре, прогулки на каретах, до 0,5 млн грн. — в ресторанный комплекс. Более состоятельные инвесторы могут израсходовать деньги на устройство дендропарка, зоопарка, яхт-клуба, кемпинга и отельного комплекса.

В принципе, перспективными для инвесторов выглядят почти все виды отдыха украинских и иностранных туристов, включая организацию детских лагерей, круизов по Днепру, строительство яхтенных стоянок, объектов для рыбалки, пансионатов, “зеленый”, этнографический и промышленный туризм. Другой вопрос, обернется ли выгодой вложение средств.

Ведь области необходим стратегический инвестор, прежде всего для строительства дорог и инфраструктурных объектов. Без него от точечных денежных вливаний толку будет мало. 

Экзотика

Сама идея инвестировать в развитие виноградарского предприятия в Запорожской области, на первый взгляд, может показаться странной. АПК региона давно и прочно специализируется на маслично-зерновом направлении, а к виноградарским заслуженно относят Одесскую, Николаевскую, Закарпатскую, Херсонскую области и АР Крым, которые обеспечивают более 90% валового сбора культуры.

Виноградари Запорожской области, действительно, никогда не обрабатывали больших площадей, равно как не отличались и высокими показателями производства культуры (см. “Виноградарство…”). Но, как рассказал БИЗНЕСу Михаил Сорока, соучредитель Сельскохозяйственного обслуживающего кооператива “Виноградарь Запорожья” (г.Молочанск; Запорожская обл.; с 2011 г.; 30 участников; 70 га промышленных виноградников), инвестировать в виноградарство оказалось довольно выгодно.

По его словам, в Запорожской области остается достаточно свободных сельскохозяйственных участков, пригодных для виноградарства. Например, виноградник одного из членов кооператива расположен на земельном участке в с.Заможное Токмакского района. Эта земля, как и многие другие участки в районе, находилась в заброшенном состоянии.

Но, как отмечает г-н Сорока, местные органы власти сейчас проявляют заинтересованность в привлечении любых арендаторов, которые будут возделывать заброшенные земли. На относительно небольших участках имеет смысл культивировать исключительно столовые сорта винограда, отличающиеся от технических высокой урожайностью и более высокими отпускными ценами, говорит кооператор.

Собственно, переход запорожских виноградарей на столовые сорта прослеживается в официальной статистике — тенденция установилась после 2005 г. (см. “Урожайность…”). “Закладка 1 га виноградника обходится примерно в $20 тыс. Сюда входят приобретение не более 3 тыс. саженцев (8-12 грн./шт.), установка шпалер (700 столбиков по 50-100 грн./шт.), капельное орошение ($3,5 тыс. на 1 га) и другие расходы. На третий-четвертый год с 1 га инвестор получит около 20 т качественного винограда”, — рассказывает Михаил Сорока.

По признанию запорожских кооператоров, в сезон вызревания столового винограда оптовики и перекупщики теряют интерес к импортной продукции — потребитель к этому времени уже “наедается импорта”, и растет спрос на местные сорта. К слову, виноградари уверяют, что, как это ни парадоксально, основные объемы их продукции реализуются на территории АР Крым.

“Еще ни разу мы самостоятельно не сбывали свой виноград. Оптовики выкупают все с поля примерно по $1 за 1 кг”, — говорит г-н Сорока. Таким образом, по его подсчетам, имея 10 га такого виноградника, владелец может получить около $200 тыс. оборотного капитала в год даже на запорожских землях.