06/05/2024
0- Трубопроводный экспорт в Европу резко сократился, переключившись на СПГ
- «Арктик СПГ 2» «Новатэк» имеет решающее значение для расширения экспортных мощностей
В настоящее время Россия является четвертым по величине экспортером СПГ в мире, но ограничения на «Арктик СПГ 2» ограничили ее амбиции.Фотограф: Наталья Колесникова/AFP/GettyImages
Российская экономика-крепость оказалась удивительно устойчивой к натиску западных санкций. Спустя два года после вторжения Кремля в Украину он продолжает финансировать дорогостоящую войну и поддерживать президента Владимира Путина.
Но есть, по крайней мере, одно место, где боль очень реальна.
Завод «Арктик СПГ 2» под руководством ПАО «Новатэк» в ледяном Карском море является ключевой частью планов Москвы по наращиванию экспорта и пополнению казны. В течение нескольких месяцев она была готова поставлять сжиженный природный газ на новые рынки, что является альтернативой некогда прибыльной европейской трубопроводной торговле.
Тем не менее, новая масштабная операция стоимостью 25 миллиардов долларов практически простаивает, став первой частью российского энергетического комплекса, которая была эффективно ограничена ограничениями США.
Оборудование на Утреннем месторождении, ресурсной базе проекта «Арктик СПГ 2» компании «Новатэк». Кремль заявляет, что хочет экспортировать более 100 миллионов тонн СПГ в год к 2030 году.Фотограф: Наталья Колесникова/AFP/GettyImages
Россия давно стремилась увеличить свою долю на мировом рынке СПГ, но война и последовавшее за ней резкое падение сухопутного экспорта в Европу усилили важность этих амбиций. Москва хочет увеличить производство СПГ в три раза к 2030 году, добавив не менее 35 миллиардов долларов ежегодного дохода.
В настоящее время Россия является четвертым по величине экспортером СПГ в мире, но ограничения на флагманский проект «Арктик СПГ 2» ограничивают ее стремление двигаться дальше. Что еще больше беспокоит Москву, так это то, что они предоставили план для любых будущих усилий Запада по обузданию газовых доходов Кремля, нацелившись на такие проекты, как «Ямал» или «Сахалин-2» на Дальнем Востоке, которые по-прежнему поставляются потребителям в Европе и Азии.
Российскиепоставки СПГ из Арктики
Планы Москвы по отправке СПГ в Азию по Восточному морскому пути сорваны из-за нехватки ледоколов и санкций
«Санкции США работают на удивление хорошо», — сказал Мальте Хумперт, основатель Арктического института, который уже более десяти лет следит за экспансией России в регионе. «Здесь они действительно на шаг впереди. Они заблокировали «Арктик СПГ-2» еще до того, как он начал добычу, заблокировали суда еще до того, как они были доставлены. Со всем остальным, будь то нефть или теневой флот, он всегда реагирует».
С тех пор, как в прошлом году администрация Байдена ввела санкции в отношении завода «Арктик СПГ 2», покупатели в Китае и Индии — странах, которые покупали и торговали российской нефтью, обходя существующие ограничения, — отказались покупать СПГ даже со скидкой. Тем временем юристы в Сингапуре и Лондоне отказались от участия в проекте.
Даже судостроители запутались в ограничениях, а суда стоимостью в сотни миллионов долларов в настоящее время застряли в сухих доках в Южной Корее. Никто не может их купить или взять в аренду. Газ, тем временем, остается в ловушке на объекте.
В отличие от экспорта нефти, который продолжает поступать, несмотря на ценовой потолок и другие ограничения, с помощью огромного «теневого флота», СПГ сложнее перемещать, в значительной степени из-за более сложной технологии, необходимой для загрузки и транспортировки переохлажденного топлива.
Теперь Евросоюз, который по-прежнему опирается на российский СПГ и неохотно ограничивает импорт, готовится к принятию каких-то собственных мер. Европа не запрещает топливо напрямую, но дискуссии в блоке сигнализируют о том, что газ больше не является запретным, поскольку война продолжается уже третий год.
Читайте также: ЕС взвешивает санкции в отношении российских СПГ-проектов и перевалки
На обсуждение вынесен план по запрету использования портов ЕС для реэкспорта российских поставок, предназначенных для третьих стран. Это важно, потому что российские заводы по производству СПГ в Арктике находятся исключительно удаленно, поэтому топливо обычно сначала доставляется в Бельгию или Францию для реэкспорта в Азию или другой европейский порт. Ограничение этой практики приведет к тому, что судоходный флот России будет работать на пределе своих возможностей.
Россия заняла 4-е место в мире по экспорту СПГ в 2023 году
США не вводили санкции против существующих российских экспортных мощностей СПГ
По словам людей, знакомых со стратегией, Совет национальной безопасности Белого дома начал обращать свое внимание на подрыв планов России по расширению производства СПГ в 2023 году, примерно через год после начала войны. Чиновники объединились с Госдепартаментом и Министерством обороны США, чтобы выбрать цель, и в конечном итоге сосредоточились на проекте «Арктик СПГ 2». Затем они принесли его в Казначейство.
Теперь, в рамках более широкого плана, направленного на то, чтобы помешать России развивать любые новые энергетические проекты, которые могли бы принести значительный доход, США хотят обеспечить, чтобы арктическое предприятие было «мертвым в воде», как сказал Джеффри Пайетт, помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам на конференции в прошлом месяце.
У чиновников Белого дома есть веские причины нацелиться на объект, совладельцами которого являются японское правительство, китайские государственные нефтяные компании и французская TotalEnergies. Несмотря на то, что замораживание «Арктик СПГ-2», безусловно, раздражает важных союзников, оно наносит ущерб Москве и вызывает лишь ограниченную рябь на мировых рынках природного газа. Не менее важным для администрации Байдена по мере приближения выборов является сдерживание негативных последствий для американских потребителей.
Путин принял участие в церемонии запуска первой линии сжижения природного газа на гравитационной базе для проекта «Арктик СПГ-2».Фотограф: Александр Казаков/SPUTNIK/AFP/GettyImages
Есть и другие преимущества для Вашингтона. Для торговли СПГ требуются дорогостоящие специализированные суда, которые можно отслеживать с помощью спутниковых данных, что делает создание альтернативного флота практически невозможным. В то время как в настоящее время насчитывается около 7500 нефтяных танкеров различных размеров, вся индустрия СПГ приближается к 700.
Кроме того, для «Арктик СПГ 2» требуется уникальный тип судна, способного проходить через толстые льды. Для операции был заказан 21 танкер ледового класса, в том числе суда, принадлежащие южнокорейским HanwhaOceanCo. и MitsuiOSK. Сейчас они изо всех сил пытаются найти новых владельцев. Конечно, Россия может привлечь свои мощности, и танкеры-газовозы строятся на судостроительном заводе «Звезда» — но даже они были задержаны санкциями.
«Самым большим препятствием для развития «Арктик СПГ 2» является наличие танкеров. Это слабое место в общей стратегии России», — сказал Тейн Густафсон, профессор Джорджтаунского университета, который на протяжении десятилетий следил за экспансией России в области ископаемого топлива.
«Долгосрочная перспектива омрачена тем фактом, что основная миссия, которая заключалась в разработке СПГ для Восточной Азии через Северный морской путь, на данный момент невозможна».
Россия занимает крупнейшую в мире долю природного газа, около 20% доказанных запасов, но ей все еще необходимо превратить это в доход. Новые трубопроводы просто строятся недостаточно быстро, чтобы перенаправить продажи, остается только СПГ, который сам Путин определил как будущее топлива.
Кремль заявляет, что хочет экспортировать более 100 миллионов тонн СПГ в год к 2030 году, по сравнению с примерно 31 миллионом в прошлом году — с санкциями или без них. «Арктик СПГ 2» — не первый проект, на который наложены ограничения, а ограничения на передачу технологий и оборудование для разведки углеводородов еще в 2014 году подстегнули некоторые местные альтернативы.
Тем не менее, даже правительство начинает осознавать масштаб проблемы, поскольку санкции накапливаются, а технологии воспроизводятся медленно. Цифры в документе Министерства экономики, опубликованном ранее в этом году и с которым ознакомился Bloomberg, предполагают, что производство фактически может стагнировать до 2027 года согласно консервативному сценарию, уровни, которые подразумевают производство «Арктик СПГ 2», не могут быстро вырасти.
Ни один из трейдеров и аналитиков, опрошенных Bloomberg, не ожидал, что предприятие, которое завершило строительство (и запустило) только одну из трех производственных линий, выйдет на полную мощность, пока санкции остаются в силе.
Россия предвидит сценарий, при котором экспорт СПГ выйдет на плато
Планы Москвы по быстрому наращиванию экспорта СПГ сорваны санкциями
«Новатэк», компания, стоящая за всем этим, не стоит на месте. Основатель компании Леонид Михельсон, четвертый в списке богатейших людей России и близкий союзник Путина, в прошлом году сумел завершить строительство первой очереди проекта «Арктик СПГ 2», вопреки ожиданиям отрасли, что отсутствие технологий будет сдерживать ее. Новые цепочки поставок были построены после того, как такие компании, как французская TechnipEnergies, покинули проект, а запчасти и оборудование были доставлены с инженерных верфей в Китае.
«То, что мы стали объектом санкций, — это сигнал о том, как они оценивают наши компетенции», — сказал Михельсон на XVI Евразийском экономическом форуме в Вероне в ноябре, вскоре после того, как проект был санкционирован.
Но теперь ему приходится бороться с потенциальным уходом большего количества иностранных партнеров по мере ужесточения ограничений — и искать клиентов.
«Новатэк» нанял персонал в Китае, чтобы попытаться наладить бизнес, и в феврале отправил чиновников в Индию, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Никаких конкретных договоренностей пока не было, добавили источники.
Следующее испытание состоится летом, когда «Новатэк» намерен отгрузить свой первый груз СПГ с «Арктик СПГ 2», воспользовавшись тем, что лед достаточно тонкий, чтобы использовать обычное судно, сообщили источники, пожелавшие остаться неназванными, поскольку они не уполномочены общаться со СМИ.
«Будут специальные рейсы, но они очень ограничены», — сказал Хамперт из Арктического института. «Куда Россия пойдет дальше?»
— При содействии Анны Ширяевской и Цзинь Ву
