Производство пеллет в США впервые превысило отметку в 10 млн т в 2022 году в целом

На долю Enviva и Drax в совокупности приходится 82% производства промышленных гранул

Ввод в эксплуатацию новых пеллетных заводов и увеличение экспорта в Европу и Азию привели к существенному росту производства пеллет в США в 2022 году. Согласно данным, опубликованным Управлением энергетической информации США (EIA) в Министерстве энергетики США, Вашингтон, округ Колумбия, 15 марта 2023 года, в США прошлого года было произведено в общей сложности 10,520 млн т (2021 год: 9,180 млн т) пеллет. Это впервые превысило прошлогодний показатель на 14,6% и отметку в 10 млн т. Несмотря на сокращение производства в 2020 году (-2,2%) и 2021 году (-1,0%), производство пеллет в США увеличилось почти на 53% или почти на 3,628 млн т в год с 2016 года.

С точки зрения ассортимента, цифры EIA показывают, что в прошлом году было произведено 8,780 млн т (7,490 млн т) промышленных пеллет, а также 1,740 млн т (1,690 млн т) пеллет для рынка отопления. Это соответствует темпам роста в 17,2% и 3,0% соответственно по сравнению с 2021 годом. Доля общего объема производства, приходящаяся на промышленные пеллеты, выросла соответственно почти еще на два процентных пункта до 83,5% (81,6%). Увеличение мощностей по производству промышленных пеллет для экспорта в Европу и Азию продолжает совпадать с довольно вялым ростом использования пеллет для производства тепла во всей Северной Америке.

По данным EIA, в 2022 году на экспорт было продано 8,812 млн т (7,735 млн т) промышленных пеллет, что соответствует росту на 13,9% по сравнению с предыдущим годом. Напротив, объем пеллет, реализованных на внутренних рынках, снизился на 11,5% до 1,806 млн т (1,935 млн т). В конце декабря запасы составили 495 900 т (декабрь 2021 года: 552 100 т) и, таким образом, были на 10% ниже, чем в том же месяце предыдущего года. В свою очередь, из них 85 259 т (185 800 т) пришлось на пеллеты для рынков отопления (-54%) и 410 633 т (366 260 т) на промышленные пеллеты (+12%). В декабре арифметические отпускные цены на промышленные пеллеты, а также на рынок отопления в некоторых случаях были значительно выше, чем годом ранее. EIA зафиксировала среднюю цену около US$230/т (US$174/т) FOB для промышленных пеллет и US$214/т (US$199/т) для пеллет для рынка отопления. Таким образом, показатель для промышленных пеллет был на треть выше, чем в декабре 2021 года, а пеллеты для рынка отопления выросли примерно на 7%. Рост арифметической экспортной цены на промышленные пеллеты за год в целом составил +15% до US$197/т (US$171/т), а средняя цена на пеллеты для рынка отопления выросла на 9% до US$205/т (US$189/т). Только за последние два года цены на промышленные пеллеты выросли более чем на 37%, а на отопительные пеллеты – на 23%.

Под влиянием запросов из Европы на поставки дополнительных объемов экспортные цены на промышленные пеллеты ненадолго выросли в сентябре до нового рекордного уровня около 244 долларов США за тонну. Здесь североамериканские поставщики частично выиграли от санкций ЕС против России и Беларуси, что также привело к введению запрета на импорт пеллет в ЕС с июля. В предыдущие годы из этих двух стран импортировался годовой объем пеллет в размере 2,5-2,9 млн. тонн. Значительная часть этого объема приходилась на промышленные пеллеты, которые импортировались операторами электростанций в Скандинавии, странах Бенилюкса и Великобритании и которым приходилось искать запасных поставщиков. Растущая нехватка на рынках пеллет в Центральной Европе и последовавший за этим огромный рост цен на продукцию А1 также побудили немецких торговцев пеллетами, в частности, импортировать грузы пеллет А1 из США, а также частично из Канады.

Что касается сырья, используемого для производства пеллет, то данные ОВОС показывают увеличение на 32% в круглом лесу до 3,798 млн т (2,978 млн т). Здесь средняя цена на 4% выше, чем годом ранее и составляет 32,1 доллара США / т (30,8 доллара США / т). Поступление лесопильных остатков увеличилось на 35% до 7,320 млн т (5,438 млн т), закупочная цена на него выросла лишь на 1% до US$36,1/т (US$35,7/т). Использование так называемых «остатков изделий из древесины» по-прежнему сократилось на 44% до 774 990 т (1,378 млн. т), в результате чего ему предстоит сыграть лишь незначительную роль. Однако поступление «прочих остатков», как представляется, все еще растет, что, скорее всего, объясняется закупочными ценами ниже 20 долл. Однако ОВОС опубликовала лишь неполные данные за год в целом в той мере, в какой анализ за год невозможен.

Сегмент «промышленных пеллет» в США тем временем в значительной степени находится в руках Enviva Inc. из Bethesda, штат Мэриленд, и Drax Group из Лондона, Великобритания. В 2022 финансовом году Enviva продала в общей сложности 4,7 млн т (5,0 млн т) пеллет. Производительность Drax составляла 3,9 млн т (3,1 млн т), хотя около 1,4 млн т из них было произведено на заводах в Канаде. Таким образом, около 82% от общего объема производства пеллет в США в настоящее время приходится на эти две компании.

В контексте текущих операций по планированию эта доля, вероятно, еще больше возрастет в предстоящие годы. После приобретения канадского производителя пеллет Pinnacle Renewable Energy Inc. (Pinnacle) из Ванкувера, Британская Колумбия, завершенного в апреле 2021 года, и поглощения 90 000-тонного завода по производству пеллет Eagle Valley у Princeton Standard Pellet Corp. (PSPC) из Принстона, Drax увеличила свои совокупные годовые производственные мощности в Канаде и США примерно до 3,0 млн тонн в третьем квартале 2022 года. Поглощение является частью планов, которые Drax уже объявила в конце 2021 года по увеличению своей годовой мощности по производству пеллет до 8 млн т к 2030 году. Drax объявила только в начале марта о своем намерении инвестировать в общей сложности около 250 миллионов долларов США в строительство завода по производству гранул мощностью 450 000 тонн и терминала для обработки в Лонгвью, штат Вашингтон.

Помимо текущих новых и расширительных инвестиционных проектов, Enviva объявила о планах в начале 2022 года более чем удвоить свою годовую производственную мощность с 6,2 млн т в ближайшие пять лет до примерно 13 млн т. Только в этом году Enviva планирует потратить в общей сложности до 415 миллионов долларов США на инвестиционные проекты, уже потратив почти 218 миллионов долларов США в 2022 году. Самыми большими отдельными пунктами здесь являются завершение работ в Эпесе, штат Алабама, и строительство нового завода в Бонде, штат Миссисипи.

https://youtu.be/c9qvqILJjj4